국내 수급이 없어 외국인이 팔면 코스피* 전 섹터가 그대로 휩쓸리는 게 지금 급락의 이유라고 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
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아마존 동남아 4개국 500억 달러 등 AI 투자, 이미 진행 중이에요
민주당이 AI를 실질적으로 멈출 수 있는지에 대해 냉철하게 봐야 한다고 했어요. 미국 경제 성장 대부분이 AI에서 나오고, AI를 멈추면 중국이 그 시장을 가져가는 구도라 의회도 막기 어렵다고 봤어요. 구글 말레이시아 150억 달러, 아마존 동남아 4개국 합계 500억 달러 등 데이터센터 투자가 이미 진행 중이라고 했어요. 02:54 절차가 까다로워져 비용이 늘 수는 있지만 AI 자체는 멈추지 못할 거라고 봤어요. 06:20
외국인 매도는 AI 노이즈 과잉 반응, 국내 수급 없어 전 섹터 무너져요
외국인 순매수*가 끊기고 대규모 매도가 나온 건 한국 시장이 싫어서가 아니라 AI 노이즈와 하이퍼스케일러 재무 리스크가 부각됐기 때문이라고 했어요. 07:57 국내 수급이 없으니 외국인이 팔면 전 섹터가 그대로 휩쓸리는 구조라고 봤어요. “한국 중시에 투자하면 뭐 해준다더라 해가지고 이게 들어오고 할 그럴 성격은 아니잖아요.” 08:30
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
2차전지는 셀메이커 중심으로, 본격 반등은 내년 하반기부터예요
셀사를 제외하면 나머지 대부분이 어닝 쇼크였고, 리튬 가격 하락이 소재 업체에 부정적이라고 했어요. 13:44 에코프로BM 인도네시아 연결은 내년 하반기, 헝가리 매출도 내년 3분기부터라 지금은 셀메이커 중심 박스권 대응이 낫다고 했어요. 15:18
제약 바이오 빅3, 경쟁사와 밸류에이션이 비슷해졌어요
삼성바이오로직스와 셀트리온이 각각 론자·산도즈와 밸류에이션이 비슷해졌는데, 성장률은 쌈바가 론자보다, 셀트리온이 산도즈보다 높다고 했어요. 17:42 라이센스 아웃보다는 실적과 숫자가 붙는 등치 큰 바이오 중심으로 시선이 이동하고 있고, 의료 장비·로봇 중 밸류가 착해진 기업에도 기회가 있다고 봤어요. 18:50
이러면 강세, 이러면 약세
이영훈의 입장 약세단기
이영훈은 외국인 매도가 국내 수급 부재와 맞물려 전 섹터 급락으로 이어지는 구조라고 봤어요. AI 규제 우려는 과도한 반응이지만 노이즈가 진정되기 전까지는 외국인 매수 전환을 기대하기 어렵다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.