AMD가 4분기 매출을 전분기 대비 27% 높게 제시하면서 애프터마켓에서 7.7% 뛰었어요.
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AMD 4분기 매출 가이던스 27%, 애프터마켓 7.7% 급등
AMD 3분기 매출은 134억 달러, 4분기 가이던스는 170억 달러예요 13:07. 한 분기 만에 27% 늘어나는 숫자라고 했어요. EPS*도 예상치를 8% 웃돌았고, “그러면서이 부분에서 다음 분기에 매출이 30% 늘어나면 EPS도 30% 늘어나겠지”라며 주가 부담도 줄었다고 봤어요 14:15.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
삼성전자 텍사스 파운드리가 AMD 전용 라인을 배정해 차세대 HBM* 생산을 맡을 예정이라는 소식도 전했어요 16:51.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
아리스타 네트워크·아스테라랩스, 실적으로 AI 수요 확인
아리스타 네트워크는 매출 10%·EPS 11% 서프라이즈와 함께 가이던스도 예상치를 넘기며 애프터마켓에서 12.5% 올랐어요 02:07. 빅테크들과 함께 렉 간 개방형 네트워크 표준을 추진해 엔비디아 독점 구조에서 비용을 낮추려 한다고 설명했어요 25:21.
아스테라랩스는 3분기 매출 5억 8,500만 달러에서 4분기 가이던스 7억 4,000만 달러로 30% 성장을 제시했어요 32:43. 다만 공매도* 타겟이 세게 잡혀 있어 주가 반응이 억눌렸다고 했어요 32:10.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
슈마콤 EPS 전년 대비 400% 증가, 회계 감사 거절이 변수
슈마콤은 매출 199억 달러로 예상치 162억 달러를 크게 웃돌았고, “EPS 같은 경우에는 전년 동기 대비 400% 늘어난 상황이다”라고 했어요 26:34.
다만 글로벌 4대 회계법인 중 하나가 회계 장부를 인정할 수 없다며 SEC에 감사 거절을 신고했고 자료 제공도 거부됐다고 했어요 27:17. 과거 상장 폐지 전력이 있어 거래 정지 가능성을 배제할 수 없다고 했어요 28:38.
HBM4부터 파운드리 필수, 삼성·TSMC 경쟁력 체크 필요
HBM3까지는 디램을 쌓기만 하면 됐지만 HBM4부터는 파운드리 공정이 필요해진다고 설명했어요 18:23. 하이닉스는 TSMC와 협업 중이고, 삼성전자는 EUV 라인 두 개를 동시에 돌릴 수 있어 이익률 면에서 유리할 수 있다고 봤어요 19:04. TSMC는 엔비디아가 내년 물량까지 라인의 80~90%를 선점한 상황이라 다른 기업들이 삼성전자로 눈을 돌리는 흐름도 계속될 거라고 했어요 24:30.
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 강세단기 경계
테이버는 익스트림 피어 구간과 반도체 실적 호조가 겹쳐 반등이 가깝다고 봤어요. 네타냐후의 추가 도발과 호르무즈 폐쇄는 패닉셀로 이어질 수 있으니 머릿속에 새겨 두라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.