AI 모델 실적과 하이퍼스케일러 내년 투자 계획 모두 숫자가 없어서라고 했어요.
원본 영상 조회 3.6만 · 좋아요 368 · 댓글 28 (11/7 기준)
구글 200빌리언·메타 140빌리언 발표에도 내년 계획은 없어요
구글은 2026년에 200빌리언, 메타는 140빌리언 투자를 발표했어요 09:22. 하지만 내년에 얼마나 더 쓸지는 두 회사 모두 숫자를 내놓지 않았어요. 오라클만 2030년까지 매년 35% 성장해 올해 70빌리언, 내년 90빌리언 매출을 내겠다고 했어요 09:42. 메타는 자금 마련을 위해 유상증자를 했고 스페이스X도 대출을 했는데, 내년 투자 규모가 얼마나 더 커질지 계획을 보여주지 않아 시장이 방향 잡기 어렵다고 했어요 10:37.
AI 모델 윗단은 유료 매출 실적 숫자가 없어요
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
HBM이 GPU 원가 50%, 하드웨어는 주주환원* 늘리는 중이에요
엔비디아 GPU 원가에서 HBM*이 차지하는 비중이 원래 20% 수준이었지만 지금은 50%까지 올라왔다고 했어요 05:17. GV는 전체 발행 주식의 10% 자사주 소각* 프로그램을 새로 가동한다고 발표했고 12:33, 샌디스크도 현재 주가 기준 7~8% 규모의 자사주 매입소각이 나왔다고 했어요 11:43. 엔비디아도 3% 수준 자사주 매입을 예고했지만 스톡옵션 지급이 비슷한 규모라 실제로 주식 수가 줄진 않는다고 했어요 11:53.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
장비 다음 분기 안 좋고, 아마존은 GPU 쟁여 두는 중이에요
어플라이드 머티리얼즈·램리서치 같은 반도체 장비 기업들은 내년은 좋다지만 다음 분기는 안 좋다는 얘기가 나와 시장 발목을 잡고 있다고 했어요 11:08. GPU가 창고에 쌓인다는 소문이 있지만, 아마존이 5빌리언 규모의 GPU 창고를 통으로 사서 데이터센터 인프라가 갖춰지면 꽂겠다는 것이라고 했어요 18:53.
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 약세단기
투명한 실적 숫자도, 내년 투자 계획도 없는 상황에서 지금 당장 살 이유가 없다고 봤어요. 빅테크 장기 우려는 없고, 떨어지면 사고 올라가면 파는 단기 대응이 맞다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.