데이터센터 전력 소비가 2030년 950TWh로 5년 새 두 배에 달할 전망이에요.
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데이터센터 전력 소비 두 배 전망, 허브 연결이 진짜 희소 자원이에요
전력 인프라에서 희소한 것은 전기 자체보다 변환·분배 허브라고 했어요. 충남 한 송전선은 착수부터 전기 공급까지 21년이 걸렸고, 발표된 계획들이 실제 계약이랑 착공으로 이어지는지 그거를 확인해야 되는 해라고 했어요. AI 전력·냉각·데이터센터 종목들은 섹터가 달라 보여도 같은 흐름에 올라탄 것이라 분산이 아니라고 했어요. 05:40 11:23
청년 일자리 28만 5천 개 줄고, 94%가 AI 노출 높은 업종이었어요
2022년 6월~2026년 6월 한국은행 분석 기준으로, 같은 기간 50대 일자리는 오히려 늘었어요. KDI 분석에서 AI 도입 기업의 1인당 매출이 미도입 기업보다 20% 높게 나왔지만, 일하는 방식을 그대로 둔 채 AI만 도입하면 효율성이 오히려 떨어지는 사례도 있다고 했어요. 로봇 쪽에서는 완성품 회사보다 감속기·센서·배터리 같은 공통 부품에 돈이 몰린다고 봤어요. 15:06 16:58
K자 뗀 뒤에도 경쟁력 있는지, 비만치료제도 영업이익을 봐야 해요
K에브리싱은 콘텐츠 IP·브랜드·제조를 모두 가진 기업에 플러스 효과가 집중된다고 했어요. K를 떼고도 소비자가 다시 찾는 회사인지, 히트 제품 하나에 기대는 기업이 아닌지 봐야 한다고 했어요. 비만치료제는 약을 끊으면 체중이 다시 늘어 평생 구독 모델로 확장되고, GLP1 치료 후 6개월 동안 미국 가구 장보기 지출이 평균 5.3% 줄었다는 연구도 소개했어요. 24:27 31:31
치매 머니 154조 원 중 74%가 부동산, 펫보험 가입률 2%로 성장 여지 커요
사망자가 2025년 36만 명에서 2040년 53만 명을 넘어설 전망이고, 상속받은 돈은 노후 자금이나 빚 상환에 쓰여 신탁·돌봄 서비스로 자본이 흐른다고 했어요. 반려가구 치료비는 2023년 대비 78% 늘어 102만 7천 원에 달했고, 펫보험 가입률이 2% 안팎이어서 성장 여지가 크다고 봤어요. 2027년 3월 반려동물 산업 육성법 시행과 함께 진료·보험·식품 서비스가 하나의 고리로 이어진다고 했어요. 38:50 47:02
이러면 강세, 이러면 약세
손희애의 입장 강세선별
손희애는 AI 전력·K브랜드·비만치료제·상속·반려동물 다섯 섹터 모두 성장세라고 봤지만, 섹터가 크다고 개별 기업이 돈을 버는 건 아니라고 봤어요. 착공·계약 여부, 영업이익과 IP 보유 여부를 따져야 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.