SK하이닉스는 2029년까지 HBM이 완판됐다며 100조원 주주환원을 발표해 완벽한 IR을 했다고 했어요.
원본 영상 조회 11.7만 · 좋아요 1,633 · 댓글 65 (11/2 기준)
SK하이닉스 HBM, 2029년까지 공급이 다 찼어요
SK하이닉스는 3분기 영업이익률이 80%에 가까워졌고 14개 고객사와 5년 장기 계약을 맺었어요 03:56. 2030년까지 메모리 수요는 연평균 40% 늘지만 공급은 20% 늘어 공급 부족이 장기화된다고 했어요 04:03. 주주환원* 100조원을 발표 다음날 바로 자사주 매입으로 시작해 주가가 11% 폭등했고, JP모건은 내년 하이닉스 영업이익 추정치를 395조원에서 481조원으로 올렸어요 04:51.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
삼성전자는 주주환원 계획을 내년 1월로 미뤄 주가가 빠졌어요
삼성전자도 분기 영업이익 100조원을 넘겼고 HBM 고객사를 5곳에서 10곳으로 늘렸어요 05:32. 하지만 주주환원 계획을 내년 1월 말로 미루면서 “시장과 소통을 잘못한 거 명백한 팩트기 때문에 그 부분이 너무 아쉬웠다”고 했어요 08:52. 하이닉스가 발표 다음날 바로 자사주 매입을 시작한 것과 크게 대비됐어요 06:38.
앤트로픽 상장신고서, 매출총이익률이 12%에서 85%로 올랐어요
앤트로픽의 상반기 매출은 전년 동기 대비 1,300% 늘었고 매출총이익률은 85%로 1년 전 12%에서 뛰었어요 16:22. 컴퓨팅 비용 대비 매출이 작년 1분기 0.40달러에서 올해 2분기 2.08달러로 다섯 배 늘었고 영업 활동 현금흐름도 플러스로 전환됐어요 17:05. IPO*를 앞두고 예상 시총*은 1.5조~2조 달러로, 높은 밸류를 받을수록 메모리 수요에도 긍정적이라고 했어요 18:36.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
알파벳·인텔은 잉여현금 마이너스로 주가가 빠졌어요
알파벳은 클라우드 매출이 102% 늘었지만 검색 성장률이 예상 14.7%에서 실제 12%에 그쳤고 잉여현금흐름이 두 분기 연속 마이너스가 나 주가가 12% 빠졌어요 10:14. 아마존도 최근 1년 잉여현금이 -424억 달러로, 잉여현금 마이너스면 주주환원 재원이 없어진다고 했어요 12:18. 인텔은 데이터센터가 15년 만에 최고 성장을 했지만 본업인 PC 부진으로 시간외 거래에서 18% 급락했어요 13:44.
이러면 강세, 이러면 약세
최건일의 입장 강세중립
앤트로픽 상장신고서가 AI 수익성을 확인시켜 줬고 SK하이닉스의 완판 소식이 HBM 공급 부족 장기화를 뒷받침한다고 봤어요. 삼성전자·알파벳·아마존의 IR 실망과 잉여현금 마이너스는 시장 눈높이가 높아진 탓이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.