메타 실적 발표 뒤에도 주가가 빠졌고, 앤트로픽 상장 평가액도 2조 달러에서 내려오고 있어서 다음 주가 고비라고 했어요.
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앤트로픽 IPO 평가액 2조 달러서 내려오고, 메타 주가도 실적 뒤 빠졌어요
메타가 AI 앞단과 미들을 모두 붙잡고 있는 기업인데, 이번 주 실적을 발표한 뒤에도 주가가 오히려 빠졌다고 했어요 18:23. 앤트로픽은 11월 IPO를 앞두고 있는데, 당초 2조 달러로 나왔던 평가액이 낮아질 수 있다는 얘기가 나오고 있다고 했어요 17:04. 여기가 흔들리면 앞단에 반드시 영향을 미칠 겁니다 18:42라고 했는데, 이 기업들이 AI 서사의 앞뒤 맥락을 모두 가지고 있기 때문이라고 했어요.
오픈AI 출시 이후 AI 군비 경쟁, 금리 올라 뒷단이 흔들려요
2022년 11월 오픈AI가 ChatGPT를 내놓자 구글·메타 등 글로벌 빅테크가 AI 군비 경쟁에 뛰어들었다고 했어요 12:45. 데이터센터와 클라우드에 수혜가 집중됐고, 돈의 흐름은 2024~25년 GPU에서 25~26년 메모리 쪽으로 넘어왔다고 했어요 14:27. 글로벌 돈 수요가 늘자 금리가 올랐고, 체력이 약한 신규 클라우드(뒷단) 기업들이 지금 휘청거리고 있다고 했어요 15:49.
아메리칸 익스프레스 직원 5% 감원, 화이트칼라 대체 이제 시작됐어요
아메리칸 익스프레스가 AI 시대에 대비해 전체 직원의 5%를 감원하겠다고 발표했다고 했어요 07:54. 인간이 만들어낸 무형 자산은 전부 기록으로 남아 있어서 AI가 읽어 들일 수 있다고 했어요. 기록되어 있는 건 다 대체될 것이다 26:39라고 했는데, 오히려 기록되지 않은 신체 활동은 대체되는 데 더 시간이 걸릴 것이라고 봤어요 26:42.
자율주행 L4 가면 대당 디램 300GB, 반도체 장기 수요 계속 늘어요
마이크론 CEO가 자율주행 L4 수준이 되면 차 한 대당 300GB 디램이 필요하다고 밝혔다고 했어요 27:08. 연간 수천만 대 생산되는 자동차가 L4로 전환되면 메모리 수요가 엑사바이트 규모로 늘어난다고 했어요 27:27. 휴머노이드까지 가려면 반도체가 훨씬 많이 필요해지고, 가격이 지금보다 대폭 떨어져야 피지컬 AI로 넘어갈 수 있다고 봤어요 28:03.
이러면 강세, 이러면 약세
곽상준의 입장 약세단기
곽상준은 AI 뒷단 기업들이 금리 부담으로 흔들리기 시작한 흐름이 다음 주 앤트로픽 IPO를 기점으로 앞단에도 영향을 줄 것이라고 봤어요. 화이트칼라 대체와 자율주행 L4 수요를 근거로 반도체 장기 수요는 증가한다고 봤지만, 지금 당장의 AI 주가는 뒷단 불안이 앞단으로 전이될 위험이 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.