블랙스톤 자료에서 AI 도입 기업의 이비타 마진이 7% 개선됐다고 했어요.
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외국인 순매도 9주 연속, 수급 공백이 원인이에요
외국인 순매도가 9주 연속 이어지면서 매수 주체가 사라졌다고 했어요 17:12. 매수가 안 붙다 보니까 조금만 촘촘로 던지더라도 훅훅 주가가 빠집니다 17:12. 예탁금은 오늘만 2조 5천억 원이 빠졌고 미국 필라델피아 반도체 지수는 올랐는데도 코스피*만 3.73% 급락했다고 했어요 16:08.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
데이터 센터 공실률 1.4%, AI 수요는 실제로 확인됐어요
아마존이 200조 원을 쓰는 이유는 완공 즉시 매출이 나오기 때문이라고 했어요 26:21. 공실률이 1.4%로 낮아지고 있고 건설 중 미리 임대된 물량도 80%를 넘는다고 했어요 28:30. 계약으로 약속한 물량이 일단 얼마냐면 46조원까지 늘어났고요. 이미 받아둔 일감은 218조원이 넘어섰습니다 44:52.
빅테크 분기 투자액은 1년 새 두 배로 늘었어요
마이크론소프트 상업용 계약 잔고가 6,780억 달러로 전년 대비 84% 증가했고 분기 설비 투자도 171억 달러에서 358억 달러로 늘었다고 했어요 34:07. 블랙스톤은 총 여섯 가지 AI 요소 중 메모리 반도체와 저장 장치를 가장 중요하게 꼽았다고 했어요 31:09.
엑시노스 2700은 배터리 효율에서 퀄컴에 아직 뒤처요
박준영은 싱글 코어 성능과 배터리 효율 모두 퀄컴 스냅드래곤이 앞선다고 했어요 05:23. 삼성전자 파운드리와 TSMC의 기술 격차는 약 2년이라고 봤어요 09:35. 에이전틱 디바이스와 로봇 생태계 구축을 위해 엑시노스를 포기할 수 없다고도 했어요 01:13.
이러면 강세, 이러면 약세
김민규의 입장 강세조건부
AI 수요는 블랙스톤·마이크론소프트 데이터로 확인됐고 지금의 하락은 수급 공백에서 비롯됐다고 봤어요. 피지컬 AI 시대에 메모리 반도체 수요는 더 늘어날 것이기 때문에 지금 팔 이유가 없다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.