전기차는 영업이익률 10% 상한에 캐펙스가 끊이지 않지만 FSD는 한계 비용이 제로에 수렴한다고 봤어요.
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로드스터를 3억~4억 원 하이엔드로 잡아 가격 경쟁에서 벗어나요
다운포스와 스페이스X의 냉가스 추력 기술 두 가지를 합쳐 1초 만에 시속 100km에 달한다고 했어요 01:20. 하나로 융합해 가지고 스마트폰이라는 파라다임 전화를 이끌어낸 거랑 똑같다는 얘기예요 02:38. 25만~30만 달러(약 3억~4억 원) 프리미엄 시장을 공략해 중국 전기차와의 가격 경쟁에서 벗어나겠다는 거라고 봤어요 03:25.
FSD와 로보택시로 한계 비용이 제로에 수렴하는 플랫폼을 만들어요
세계 최고 영업이익률인 현대기아차도 10% 상한을 못 넘고, 신차마다 캐펙스가 끊이지 않아 마진이 나쁜 사업이라고 했어요 04:34. 로보택시 기업이라든 로봇시라든 FSD를 통해서 수익을 얻겠다는 구도에서는 한번 구축하면 추가 비용이 거의 없다고 봤어요 05:05. 옵티머스·사이버캡·데이터센터가 하나로 모이는 물리적 AI 기업이 중기 목표라고 했어요 07:54.
테슬라 자율주행은 엔드투엔드 방식이라 새 환경에서도 범용성이 있어요
웨이모나 중국 업체들은 고정밀 지도와 라이다·카메라 기반으로 위치 정보를 중시하는데, 신호가 꺼지는 것 같은 엣지 케이스에는 대응이 안 된다고 했어요 10:22. 테슬라는 인간 행동을 모방하는 엔드투엔드 학습 방식이라 지도 없는 새 환경에서도 스스로 판단한다고 했어요 11:37. 도조 슈퍼컴퓨터와 자율주행 칩까지 더해져 중국의 전기차 회사들과는 완전히 체급 차이가 난다고 했어요 12:35.
중국 하이브리드 차는 올해 80만 대에서 내년 35만 대로 쿼터가 줄어요
자국 시장이 포화 상태라 강제 수출하는 상황이라고 했어요 13:08. 유럽에서는 전기차에 관세가 붙자 하이브리드로 돌렸지만 쿼터제가 시행돼 올해 80만 대에서 내년 35만 대로 제한되고, 영국에서는 리스·렌트 만기 물량이 쏟아지며 잔존 가치가 반토막 났어요 13:5615:28. 품질 검증, AS·부품 공급망 구축, 현지 공장 설립까지 모두 비용인데 그 체력이 있을지 의문이라고 했어요 16:08.
이러면 강세, 이러면 약세
윤석천의 입장 강세중국 약세 보조
머스크는 테슬라를 FSD·로보택시·옵티머스를 잇는 물리적 AI 플랫폼으로 전환하고 있고, 엔드투엔드 자율주행과 컴퓨팅 파워에서 중국 전기차와 체급 차이가 난다고 봤어요. 중국 전기차는 쿼터 축소, 잔존 가치 하락, 품질·인프라 비용이라는 벽을 동시에 마주하고 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.