마이크론소프트의 모델 라우팅 선언으로 AI 랩들이 SaaS 기업을 정면 공격할 수밖에 없는 전쟁이 열린다고 봤어요.
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앤트로픽 3분기 ARR 16.8B, 성장률은 두 자릿수로 꺾였어요
앤트로픽의 3분기 ARR이 16.8B 달러로 발표됐지만 성장률이 140%대에서 두 자릿수로 떨어졌어요 06:25. API와 구독 수익만으로는 가격 인상이 어렵기 때문에 1조~2조 달러 기업 평가는 말이 안 된다고 했어요 06:45. 결국 더 큰 시장을 노릴 수밖에 없는 구조라고 봤어요.
마이크론소프트가 분배자로 나서면서 AI 랩을 커머더티로 만들어요
마이크론소프트가 모델을 만드는 대신 모델 라우팅 분배자가 되겠다고 선언했어요 08:22. AI 랩 입장에선 자신들을 선택지 중 하나로 격하하는 치욕적인 선언이라고 했어요 09:03. 이용자는 어떤 모델이 쓰이는지 관심 없고 업무 완성이 중요하기 때문에 소비자 입장엔 나쁘지 않지만, 선언 당일 마소 주가가 올랐다는 얘기도 대화 중에 나왔어요 09:10.
IPO 이후 앤트로픽은 세일즈포스·SAP를 반드시 공격할 거예요
앤트로픽 IPO 이후 세 가지 스토리가 나온다고 봤어요: 브레인 성장, AI 안전 위험 서사, 엔터프라이즈 소프트웨어 공격이에요 11:35. 커머더티화를 극복하려면 반드시 세일즈포스·SAP·마이크론소프트를 번들링으로 공격할 거라고 했어요 09:38. 이 전쟁이 2027년에 본격 시작된다고 봤어요 14:33.
컨슈머 데이터 많은 기업이 AI 경쟁에서 유리해요
유저 컨텍스트 데이터를 가진 기업이 궁극 승자가 된다고 했어요 10:44. 보안 업체(Zscaler, Rubrik 등)는 AI가 일으킬 사고가 커질수록 단기적으로 성장할 거라고 봤어요 16:13. \"컨슈머 시장에서 데이터가 많이 갖고 있는 기업을 주목할 필요가 있습니다\" 18:53고 했어요.
이러면 강세, 이러면 약세
강정수의 입장 강세AI 방향성
강정수 박사는 AI 시장의 큰 방향성은 이미 정해졌다고 봤어요. 오픈AI·앤트로픽 IPO 이후 SaaS 기업들과의 전쟁이 본격화하면서 주식 시장의 판세가 크게 바뀔 것이라고 전망했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.