스페이스X·메타 둘 다 캐펙스 가이던스를 4분기에 두 배 이상으로 늘린다고 했어요.
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메타 2026년 캐펙스 1,350억~1,450억 달러, 가이던스 그대로예요
메타 3분기 광고 노출 10%, 평균 단가 14% 상승으로 646억 달러를 벌었어요. 09:02 AI 도입 이후 어떤 사람에게 어떤 광고를 보여줄지 분석이 가능해져 단가와 노출이 함께 올라갔다고 했어요. 09:24 2026년 연간 캐펙스는 1,350억~1,450억 달러로 유지했고, 2027년에도 AI 핵심 산업에 적극 투자한다고 했어요. 10:35 스페이스X도 3분기 캐펙스 196억 달러에서 4분기는 두 배 이상으로 늘린다고 했어요. 05:34
고객 예수금 90조에 신용 30조, 외국인이 노이즈로 던지게 만든다고 봤어요
코스피* 거래량이 바닥난 상황에서 고객 예수금 90조 원에 신용 잔고 30조 원(30% 이상)이 쌓여 있다고 했어요. 16:12 외국인이 원하는 건 싸게 사는 것이라며, 우리나라의 코스피의 2대장 삼성전자 SK닉스를 가져가고 싶으면 던지면 되거든요라고 했어요. 16:25 SK하이닉스가 300만 원에서 130만 원까지 떨어진 것도 레버리지 매수세가 빠지면서 생긴 과도한 낙폭이라고 봤어요. 17:03
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
마이크론소프트 영국 데이터센터 철수는 전력 문제예요
마이크론소프트가 영국 AI 데이터센터 계약을 철회한 건 2030년까지 전력 공급이 안 되는 지역이기 때문이라고 했어요. 17:55 데이터센터 수요가 꺾인 게 아니라 전력 공급이 병목이라는 거예요. 외국인 순매수*를 추적하면 SFA 반도체처럼 기관·외국인이 먼저 들어온 종목이 5,000원에서 12,000원까지 오른 사례도 있다고 했어요. 19:16
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
김민규의 입장 강세장기 보유
김민규는 AI 시대에 메모리 반도체가 '지금의 석유'와 같다며 산업 펀더멘탈이 견고하다고 봤어요. 빅테크 캐펙스 가이던스가 꺾이지 않는 한 외국인 노이즈에 흔들리지 말라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.