스페이스X 실적에서 AI 인프라 수요를 확인했고, 연준과 은행 시스템이 대규모 데이터센터 부채도 커버 가능하다고 봤어요.
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스페이스X, 현재 가격에도 1년 안에 회수 가능해요
구글이 자체 데이터센터 대신 스페이스X 인프라를 외부 차입으로 전환했고, 앤트로픽도 마찬가지라고 했어요. 수요가 좋으니 영업 레버리지가 생겨 회수가 빠르다는 거예요. 가격이 이렇게 오른 상황인데도 불구하고 자기가 회수를 1년 만에 할 수 있다고 머스크가 밝혔다고 했어요 03:16. 스타링크 가입자 1,360만 명 중 기업·정부 고객이 90%를 차지해 B2B 고착 효과도 크다고 봤어요 06:14.
코어웨이브가 문제인 거지, AI 시장이 잘못된 게 아니에요
코어웨이브는 코인 사업을 하다 컴퓨팅으로 전환한 회사이고, 보유 자산의 100%가 엔비디아 제품이라고 했어요 13:47. 빅테크와 CDS 프리미엄을 나란히 비교하는 것 자체가 잘못됐다고 했어요. 코이브가 잘못됐다는게 아니고 얘가의 파급력이 그 정도까진 아니라는 거예요 22:30. GPU 수요가 좋으니 회수만 빨리 되면 회복이 가능하고, 엔비디아도 AI 금융 플랫폼 구축으로 이미 대응을 준비했다고 했어요 33:00.
브로드컴 CEO의 '자본 확보' 발언이 더 중요한 신호예요
브로드컴 CEO가 "AI 산업 성장의 주요 제약은 자본 확보"라고 한 발언이 코어웨이브 사태보다 더 위험한 말이라고 했어요 25:29. 브로드컴의 고객은 빅테크여서 이 발언은 빅테크 자금 조달 부담을 암시하기 때문이에요. 여기서 반응을 했어야 했는데 지금 반응을 딴 데서 했다라는 거예요. 왜 조그만을 패고 있냐는 거예요 28:25.
은행과 연준이 데이터센터 부채도 커버 가능해요
SVB 사태 때 JP모건이 흡수하고 연준이 백업했던 것처럼 이 규모도 충분히 커버 가능하다고 봤어요 36:31. 금융위기 시나리오는 미국 시스템을 너무 우습게 보는 거라고 했어요 33:53.
이러면 강세, 이러면 약세
강재구의 입장 강세AI 인프라
코어웨이브 사태와 금융위기 우려는 모두 과도한 노이즈로 봐요. AI 결승전 승자는 이미 빅테크 클라우드로 정해졌고, 조정 구간에서 빅테크를 계속 보유하는 게 맞다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.