GPU 임대가가 봄과 같은 시간당 2.8달러를 주가 급락 이후인 10월 18일에도 유지했어요.
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GPU 임대가 시간당 2.8달러, 코어웨이브 급락 이후에도 지켜졌어요
코어웨이브가 빌린 돈은 약 355억 달러이고, 시장이 평가하는 5년 내 부도 가능성은 약 60%, 채권 수익률도 한때 16%를 넘어섰어요 04:00. AI 수요가 진짜 무너졌다면 GPU 임대가가 먼저 내려가야 하는데, 수요가 사라졌다는 증거는 아직 부족합니다 04:54. 코어웨이브 주가 급락 이후에도 GPU 임대가는 시간당 2.8달러를 유지했다고 했어요 10:01.
코어웨이브가 파산해도 데이터 센터 자산은 사라지지 않아요
전력·냉각 설비·건축 허가가 확보된 데이터 센터 부지가 굉장히 귀하다고 했어요 08:35. 오픈AI 계약에는 파산 시 새 운영자에게 계약을 넘기는 조항이 있고, 과거 사이크테라도 파산 후 브루클필드에 인수돼 계속 운영됐다고 했어요 07:14. 운영 회사가 바뀌어도 전력이 연결된 데이터 센터와 고객 수요까지 사라지는 건 아니라고 했어요.
오라클·아이렌, 대규모 AI 데이터 센터 투자를 지금도 계속해요
오라클은 뉴멕시코에서 2GW 규모 재생에너지 조달 RFP를 냈고 최대 2.45GW 전력 공급을 추진 중이에요 12:14. 아이렌은 2026년 공급 가능 용량을 대부분 판매 완료했고 2027년 신규 용량 수요는 실제 공급 물량의 몇 배 수준이라고 했어요 11:18. 현재 GPU 임대료와 다른 데이터 센터의 계약 상황을 보면은 AI 컴퓨팅 수요는 아직 상당히 강합니다 15:30.
지금은 AI 투자 안에서 자금 구조 좋은 기업을 가려낼 때예요
코어웨이브 사태는 AI니까 무조건 투자하는 시대가 끝나고 실제 수익성을 묻기 시작한 신호라고 했어요 13:09. 앞으로는 부채·현금흐름·고객 선급·계약 기간·투자금 회수 기간을 함께 봐야 한다고 했어요 13:41. 삼성전자·SK하이닉스라면 HBM 수요·출하량·ASP·고객 캐펙스를, 전력 기기라면 수주 잔고와 데이터 센터 매출을 봐야 한다고 했어요 17:03.
이러면 강세, 이러면 약세
정보의바다의 입장 강세bullish
코어웨이브의 신용 위험과 AI 컴퓨팅 수요 강세는 별개 문제라고 봤어요. GPU 임대가 유지, 대형 데이터 센터 투자 지속, 아이렌의 수요 초과 데이터를 근거로 AI 인프라 수요는 건재하다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.