3분기 매출 146억 달러가 컨센서스 127억 달러를 20억 달러 웃돌았어요.
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매출 146억 달러, 컨센서스를 20억 달러 넘었어요
스페이스X 3분기 매출이 전년 대비 161% 늘었어요 08:43. AI 사업부(사내 명칭 SI) 매출은 전년 대비 830% 증가했고, 전체 영업이익 28억 달러 가운데 4억 3천만 달러를 기여해 사업부 단위로 흑자 전환했어요 10:19. 같은 날 슈퍼마이크론컴퓨터도 다음 분기 가이던스를 185억~195억 달러로 올려 기존 대비 약 30% 높였어요 01:53.
PER* 추정치가 1,274배에 달하지만, 일론 머스크는 자원을 사용해서 생산되는 지식의 퀄리티가 점점 증가되고 있어서 오히려 회수 기간이 빨라질 것 같다고 했어요 12:57.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
H100까지 없어서 못 빌려줄 만큼 반도체가 부족해요
월가 증권사들은 전력 부족·수익화 우려를 들어 AI 투자 회의론을 폈지만, 일론 머스크는 구형 H100조차 없어서 못 빌려준다고 했어요 14:03. 아마존도 공급 부족에 대비해 엔비디아 칩을 상시 50억 달러어치씩 선제 확보하고 있다고 했어요 26:26. 4분기 설비 투자를 350억~400억 달러로 늘린다고 밝혔는데, 3분기 196억 달러 대비 약 두 배 수준이에요 26:38.
스타링크 사용자 1,360만 명, 분기마다 8% 늘어요
사용자 수가 1,360만 명으로 전 분기보다 160만 명(약 8%) 늘었고, 영업이익률은 45%예요 21:21. 1인당 평균 요금(ARPU)도 66달러에서 69달러로 올랐어요 23:57. 재사용 로켓으로 발사 단가가 낮아지면서 이익률이 더 오를 수 있고, 스타링크 현금 흐름을 AI 투자에 재투자하는 구조라고 했어요 23:12.
내년 컴퓨팅 13기가, 한국 전체 2035년 목표와 거의 같아요
연말 3기가에 내년 10기가를 추가해 13기가를 목표로 한다고 했어요 16:06. SK텔레콤과 정부가 2035년까지 15기가를 목표로 삼은 것과 비교하며, 한 회사가 내년에 그 수준에 근접한다고 했어요 14:51. 연간 매출 목표도 현재 1천억 달러에서 내년 말 5천억~1조 달러로 최대 열 배를 겨냥한다고 밝혔어요 27:14.
이러면 강세, 이러면 약세
서재형의 입장 강세AI 인프라
서재형은 월가의 목소리를 현장의 목소리가 잠재온 하루였다고 정리했어요 30:34. 반도체 공급 부족이 이어지고 데이터 센터 설비 투자가 확대되는 흐름이라고 봤고, 스페이스X 실적과 컨퍼런스 콜이 그 근거라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.