27년부터 물가 상승률이 뚝 떨어지면서 금리 인상 경계감이 사라진다는 게 근거예요.
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26년 국제 유가 두 배, 27년엔 상승률 0% 수준으로 낮아져요
김광석은 25년 50달러에서 26년 100달러로 오른 국제 유가가 27년에도 100달러를 유지한다고 가정하면 상승률은 0%라고 했어요 11:14. 혹여나 120달러, 130달러 오른다 하더라도 26년의 상승률보다는 27년의 상승률은 많이 떨어집니다. 11:35 CPI·PCE 물가 상승률이 27년 2~3월부터 낮아지면 금리 인하 기대도 작용한다고 봤어요 11:52.
GPU 렌탈 가격이 올타임 하이에 가까워요
김단테는 코어위브·AWS·네비우스가 계약할 때마다 GPU 렌탈 가격을 올리고 있다고 했어요 01:38. AI 인프라 관련 가격이 모두 좋은데도 시장 참여자들이 두려워하는 건 26년 하반기 이후 수요라고 했어요 03:07. 코스피* 조정도 이 걱정에서 온다고 봤어요 06:15.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
삼성·하이닉스는 이미 2028년 실적을 당겨 밸류에이션했어요
삼성전자가 분기 107조 이익을 내도 시장이 반응하지 않는 이유는, 주가가 2028년 PER*을 앞당겨 평가했기 때문이라고 했어요 03:50. 코어위브는 GPU를 고정 가격으로 길게 팔아 가격 상승 이익을 못 받는 구조여서, 신용 리스크가 법적 공방으로 이어지며 시장 리스크보다 지저분하게 풀린다고 봤어요 06:54.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이효석은 닷컴처럼 주도주가 엔비디아에서 다음 단계로 넘어간다고 봤어요
이효석은 닷컴 버블 때 시스코 다음에 아마존이 실적이 아닌 매출 내러티브로 주가를 끌었다고 했어요 19:34. 실적으로 오르지 않고 이 구간이 오는 거예요. 이게 진짜 무서운 상승을 만들었던 거거든요. 19:44 올해 앤트로픽 가치가 8배 오른 건 당시 아마존과 같다고 봤고, 다음 주자는 오픈AI·앤트로픽, 마지막은 스페이스·테슬라 같은 피지컬이라고 했어요 20:05.
이러면 강세, 이러면 약세
경읽남의 입장 강세조건부
김광석은 27년부터 물가·재정·통화 정책이 모두 확장적으로 바뀌면서 조정이 마무리된다고 봤어요. 이효석은 AI 사이클이 주도주 교체 단계로 진입하고 있어 2027년 이후 상승이 가능하다고 봤고, 김단테는 GPU 수요가 유지되면 펀더멘탈이 견고하다는 입장이에요. 말한 사람들의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.