두 회사 모두 수직 통합을 원하고, 테슬라 칩과 휴머노이드 로봇이 스페이스X의 우주 인프라에 필요하기 때문이에요.
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로보택시 총이익률 80%, 테슬라는 이미 로봇 제조사예요
전기차 총이익률은 15~16%지만 로보택시 사업은 80% 이상이라고 했어요 34:40. 테슬라는 처음부터 상품화된 EV 사업을 목적으로 삼지 않았고, 이는 고수익 로보택시를 향한 수단이었다고 했어요 34:19. “It's a robot manufacturer. And it's not a joke.”라고 했어요 34:13. 수익 모델이 일회성 판매에서 구독형 로보택시 서비스로 바뀌는 중이고, 폭스바겐을 비롯한 기존 완성차 업체들은 비용 삭감과 인력 감축으로 버티고 있다고 했어요 35:26.
스페이스X 우주 데이터센터에 테슬라 Terfab 칩이 필요해요
머스크가 우주에 데이터센터를 올리겠다고 발표했는데, 극한의 열을 견디는 ASIC 계열 특수 반도체가 필요하고 테슬라 Terfab이 그 역할을 한다고 했어요 22:18. 달·화성 개척에 필요한 휴머노이드 로봇도 테슬라가 개발 중이라고 했어요 22:54. 머스크가 "두 회사가 내가 예상보다 더 수렴하고 있다"고 발언한 적이 있다고도 언급했어요 21:56. 새 로드스터에 스페이스X 엔진이 탑재될 수 있다는 힌트가 있다고 했어요 21:24. TSMC와 Terfab 협력 루머를 머스크가 직접 확인한 점도 진지하게 추진 중이라는 신호라고 했어요 23:35. 로켓랩은 팔콘9 단종의 가장 큰 수혜주가 될 거라 보고 주가 하락 때 매수했다고도 했어요 31:00.
비트코인 2030년 강세 목표 150만 달러, 금과 상관계수 0.1이에요
강세 시나리오 목표는 150만 달러, 기본 시나리오는 75만 달러 이상으로 봤어요 17:44. 비트코인과 금의 상관계수가 0.1로 거의 없어서 기관 투자자들이 자산 배분 수단으로 편입을 늘릴 거라고 했어요 16:23. 스테이블코인 전체 시장이 현재 3,000억 달러인데, 신흥국 일상 결제는 스테이블코인이 담당하고 비트코인은 가치 저장에 집중된다고 봤어요 18:04. 정부 개입 없이 수학적 규칙으로 운영되는 최초의 글로벌 민간 디지털 통화라는 점이 갈수록 중요해질 거라고도 했어요 16:52. 아크 벤처 펀드를 이더리움 위에 토큰화했는데, 규제 당국SEC·CFTC*이 허용하는 시점에 전 세계에 배포하겠다고 했어요 19:33.
*SEC·CFTC(미국 증권·파생상품 감독기관): - SEC(증권거래위원회): 미국의 증권시장 감독기관.
AI 사이클은 초기이고 금리 5~6%도 성장 신호예요
AI 투자 사이클이 "야구장 주차장에 도착해 경기장으로 걸어 들어가는 단계"로 완전 초기라고 했어요 06:23. 중국이 메모리 시장에 뛰어들면 삼성·SK하이닉스가 고대역폭 메모리 쪽으로 이동해 수익성이 높아질 수 있다고 했어요 05:21. 아크는 메타를 2,790만 달러치 매수하고 구글 주식 일부를 줄였는데, 메타 AI가 출시 후 28일 연속 앱스토어 1위 생산성 앱이었기 때문이라고 했어요 09:32. 명목 GDP 성장률이 기술 혁명으로 6~7% 범위로 오를 것이기 때문에 금리 5~6%는 정상 범위이고, 2017~2018년 사례처럼 금리 상승이 성장주 포트폴리오에 악재가 되지 않는다고 했어요 28:06.
이러면 강세, 이러면 약세
캐시우드의 입장 강세AI·크립토·우주
캐시우드는 AI 사이클이 극초기이고 테슬라-스페이스X 합병 시너지가 크며, 비트코인이 2030년 강세 기준 150만 달러에 이를 수 있다고 봤어요. 금리 상승도 실질 성장 신호로 해석해 성장주 강세 전망을 유지했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.