**코스피*가 하락해도 삼성SDI가 오르는 건 데이터 센터 전력 부족 때문이라고 했어요. ESS를 쓰면 전력 인입 시기를 앞당길 수 있고, 삼성SDI는 UPS·BBU 점유율이 50%** 이상이라고 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
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북미 데이터센터 공실률이 1.4%까지 떨어졌어요
공실률이 1.4%로 1년 전 1.6%보다 낮아졌고, 건설 중 용량 사전 임대는 80%를 채웠다고 했어요. 05:15 가동 용량도 33.7%라고 했어요. 독일·프랑스 전기차 수요가 전년 동기 대비 90% 이상 늘었고, 내년 전고체 배터리 이슈도 겹쳐 삼성SDI가 주목받는다고 했어요. 03:50
전력 인입이 늦을수록 ESS 수요가 더 커져요
전력을 받기까지 송전탑 공사에 5년이 걸리지만, ESS는 만들어진 것을 붙이면 된다고 했어요. 14:33 아마존 자료를 들어, 전력 인입이 늦어질수록 매출 시점도 밀리는데 ESS를 쓰면 24개월 구간을 6개월로 줄일 수 있다고 했어요. 09:49 메모리 반도체는 2027년까지 수주가 찼으니 데이터 센터의 병목은 ESS라고 했어요. 10:36
삼성SDI는 ESS 공급 라인을 갖췄어요
삼성 디스플레이 지분 5%를 팔아 5조원 가량을 마련해 GM 조인트 벤처 라인을 ESS용 LFP 배터리로 전환했다고 했어요. 03:03 LNF 양극재 → 스타플러스 에너지 LFP 양산 → 미국 에너지 기업 납품으로 이어진다고 했어요. 13:32 배터리 저장 출력은 2023년 1GW에서 2030년 14GW로 늘어난다고 했어요. 13:07
이러면 강세, 이러면 약세
김민규의 입장 강세bullish
김민규 대표는 데이터 센터 전력 부족이 이어지는 상황에서 삼성SDI가 ESS·UPS·BBU 턴키 공급으로 수혜를 받는다고 봤어요. 메타가 캐팩스를 175~195조원으로 늘리고 2026년 내내 전력 부족이 지속된다는 것도 근거로 들었어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.