왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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외국인 매도세가 약해지며 시장이 반등에 성공했어요
코스피는 전일 대비 1.76% 오른 5,768포인트, 코스닥은 1.78% 오른 808로 마감했어요 01:27. 아침엔 개인 반대매매가 쏟아졌지만 외국인 순매수*가 5,000억 원 이하 매도에 그치면서 시장이 버텼다고 했어요 04:28. 오늘 같은 날은 절대 안 되십니다 20:01라며 아침 패닉셀을 막았고, 아침과 저녁 차이가 엄청났다고 했어요 20:05.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
AI 심리만 흔들렸고 GPU 임대료는 안 떨어졌어요
지난주 AI 관련 기업들이 15% 금리 부담에 심리가 추락했지만 GPU 임대료는 실제로 내리지 않았다고 했어요 07:52. 데이터센터 누적 구축은 57GW, 세미애널리시스는 2027년 한 해 50GW 추가가 가능하다고 분석했어요 06:21. 그동안 누적해서 만든게 57기가 왔던데 1년에 25GB가 뜨면 어떻고 50기가 뜨면 어때? 둘 다 땡큐야 06:40. 엔비디아는 이익 대비 밸류에이션(PER*)이 역사상 최저 수준이라고도 했어요 08:21.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
삼성전자·SK하이닉스 주간 낙폭이 2008년 금융위기 이후 최대예요
지난 한 주 삼성전자 17.8%, SK하이닉스 24.3% 하락으로 금융위기 이후 단기 낙폭 최대치를 기록했어요 09:03. 솔리다임 미국 상장 관련해 SK하이닉스가 SEC에는 모회사 주가에 미칠 부정적 영향을 기재했지만 국내 주주에게는 설명이 없다는 국정감사 지적이 나왔어요 10:55. 반면 2차전지는 중국산 ESS 업체가 미국에서 철수할 것이라는 소식에 LG에너지솔루션 7%, 삼성SDI 11.7% 올랐어요 12:17.
CXMT 증설로 레거시 D램 가수요가 내년에 사라져요
카운터포인트리서치에 따르면 CXMT 웨이퍼 생산 능력이 현재 32만 장에서 내년 42만 장, 2028년 말엔 60만 장까지 늘 수 있다고 했어요 16:43. 이렇게 되면 싹 없어집니다. 내년도에 DDR에 대한 가수요는 그럼 내년부터는 확실히 D디R 가격이 떨릴 것 같아요 17:14라고 봤어요. 중국에서는 메모리 가격 급등으로 폐휴대폰을 뜯어 DDR을 재활용하는 시장도 커지고 있다고 소개했어요 14:51.
이러면 강세, 이러면 약세
박산전의 입장 강세조건부
박산전은 AI 심리 충격이 있었지만 GPU 임대료가 내리지 않은 만큼 데이터센터 펀더멘털은 이상 없다고 봤어요. 다만 CXMT 증설로 레거시 D램 가격은 내년부터 흔들릴 수 있다고 경고했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.