김동훈이 본 미국 중간선거, 어느 업종이 수혜일까?

하원 민주당 승리 확률 약 90%, 상원은 두 시나리오예요

폴리마켓 데이터 기준 하원 민주당 다수당 가능성은 약 90% 라고 했어요 19:14. 상원은 최근 민주당 우위로 기울었지만 두 가능성을 모두 열어두고 봐야 한다고 했어요 20:18. 트럼프 지지율이 30% 초중반으로 1940년대 이후 중간선거 기준 가장 낮은 수준이라고 했어요 16:41. 10월 29일 삼성전자 확정 실적 발표에서 추가 주주환원* 기대감도 있다고 했어요 10:22.

*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.

중간선거 이후 12개월은 1940년대 이후 한 번도 하락 없었어요

1930년대 이후 중간선거 뒤 60영업일(약 3개월) 평균 5% 상승했다고 했어요 13:34.

역사적으로 한 12개월 뒤는 한 1940년대 이후로는 한 번도 하락한 적이 없습니다. 13:41

코스피* 수익률도 같은 의회 구성 조합으로 분석했는데, 1980년 상장 이후 해당 연도가 많지 않아 직접 대입하기는 어렵다고 했어요 23:52.

*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.

상하원이 나뉘었을 때 입법 건수가 약 30% 줄어 시장 변동성도 감소했다고 했어요 22:50. 행정부 정당에 상관없이 양원이 갈릴 때 S&P 500 수익률이 더 높았다고 했어요 22:23.

상원 민주당이면 신재생·수소, 공화당이면 원전이 수혜예요

상원을 민주당이 가져갈 경우 신재생이 대표 수혜 업종이라고 했어요 29:43. 신재생 주가가 최근 빠진 건 금리 때문이지 민주당 이슈가 아니라고 했어요 30:38. 태양광 모듈 가격은 2026년 8월 대비 약 40% 상승했고, 중국산 대체 수요로 국내 태양광 관련주에 유리하다고 했어요 33:17.

공화당이 상원을 잡으면 원전이 수혜라고 했어요 39:09. 설비 가동률이 가장 높아 24시간 데이터 센터 전력 수요에 적합하다고 했어요 39:57. 국내에서 원전 주기기를 만드는 기업은 두산에너빌리티뿐이라고 했어요 41:16.

데이터 센터 예정 395GW, 텍사스 혼자 100GW예요

현재 가동 중 48.9GW, 앞으로 예정된 합계 395GW로 현재의 약 여덟 배라고 했어요 25:29. 텍사스 한 주가 100GW로 전체의 약 1/4을 차지한다고 했어요 26:13.

민주당이 현재 한 150GW를 관화하고 있었는데 한 180GW로 오르게 되고요. 27:35

데이터 센터 인허가 권한은 주지사에 있어 하원·상원보다 주지사 선거가 더 중요하다고 했어요 25:12.

이러면 강세, 이러면 약세

• 상원을 민주당이 잡으면: 신재생·수소·태양광 관련주 수혜가 기대된다고 했어요 29:43
• 상원을 공화당이 잡으면: 원전·두산에너빌리티 등 수혜가 기대된다고 했어요 39:09
• 의료 지원이 다시 늘어나면: 주·연방 차원 지원 확대 시 헬스케어 섹터가 수혜를 받을 것으로 봤어요 47:34
• 전력에 새로운 스토리가 나오면: 전력 병목은 모두 아는 이야기라 새 모멘텀이 있어야 주가가 반응한다고 했어요 45:43

김동훈·원성수의 입장 강세중립

1940년대 이후 중간선거 12개월 뒤 S&P 500이 단 한 번도 하락하지 않은 점을 근거로, 확률적으로 지금이 기회 구간이라고 봤어요. 상원 결과에 따라 신재생 또는 원전이 나뉘고, 주지사 선거가 데이터 센터 투자 환경의 향방을 쥔다고 했어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.