왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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30년 사이 IT 혁명이 세 번 있었어요
지난 30~40년간 IT 혁명은 세 번 일어났다고 했어요. 1997~98년 인터넷 혁명, 2008~9년 모바일 혁명, 2022~23년 오픈AI의 ChatGPT 공개로 열린 AI 혁명이에요 04:46. 인터넷 혁명은 온라인이라는 아예 없던 세상을 열어 온라인 게임·포털·쇼핑·이메일을 낳았고, 모바일 혁명은 개인과 개인을 더 깊게 연결해 SNS·핀테크·스트리밍 같은 소비자 제품을 만들어 냈다고 봤어요 11:04. 두 혁명의 공통점은 '연결'이고, 그 연결에서 나온 재미가 소비자 제품으로 이어졌다고 했어요. 모바일 전환에 실패한 사이월드는 혁명 이후 1~2년 만에 사라졌다며, 시류를 못 따라가면 잘나가던 회사도 없어질 수 있다는 공포가 지금의 AI 과잉 투자에도 깔려 있다고 했어요 12:22.
AI 혁명은 아직 생산 도구에 국한돼 있어요
“AI 지금의 AI 혁명이라고 그런 변화는 생산 도구에 국한돼 있구나”라고 정리했어요 18:09. 개발자 안드레이 카르파티도 LLM에 대해 모르고 안 쓰는 사람과 많이 쓰는 사람 사이의 인식 격차가 너무 크게 벌어지고 있다는 글을 썼다며 공감을 나타냈어요 16:37. 클로드가 오픈AI보다 훨씬 후발주자인데도 이기고 있는 이유로, 기업 업무용에 집중했기 때문이라고 봤어요 17:30. 일반 소비자는 노트북도 잘 안 열고 휴대폰으로 노는데, AI가 나 대신 재미를 느껴줄 수는 없다며 인터넷·모바일 혁명과 달리 연결 요소가 없다는 점이 근본적인 차이라고 했어요 19:31.
닷컴 버블과는 다르지만 투자 방향은 우려돼요
닷컴 버블과 달리 지금의 AI 기업들은 실체도 있고 이미 돈을 벌고 있다고 했어요. 다컴 버블 때처럼 세상에 없던 애들이 갑자기 나온게 아니야라고 했어요 22:54. 인터넷·모바일 혁명을 거쳐온 기존 회사들이 AI에 다시 뛰어드는 구조라, 새로운 땅을 여는 게 아니라 기존 땅을 더 잘 활용하는 형태여서 오히려 기존 기업이 강점을 갖는다고도 했어요 23:22. 다만 AI가 생산 도구에 머물러 있는 한 지금처럼 데이터 센터에 투자를 쏟아붓는 게 맞는지는 의문이라고 했어요 24:27.
소비자 제품이 되려면 피지컬 AI로 가야 해요
피지컬 AI. 그리고 휴대폰으로 들어와야 되고 휴대폰 안에서도 로컬 머신에서 처리할 수 있어야 된다고 했어요 27:39. 인터넷을 끊어도 기기 안에서 자체 작동해야 생활 속 소비자 제품이 될 수 있다는 거예요 21:28. 소프트웨어 방식은 1초에 230토큰, 모델온 실리콘 칩은 17,000토큰을 처리한다며 온디바이스 방향이 비교가 안 될 만큼 빠르다고 했어요 25:18. AMD가 모델온 실리콘 칩 회사 탈라스를 인수한 것도 이 방향을 보고 있기 때문이라고 봤어요 28:22. 데이터 센터보다 모델온 실리콘이나 배터리에 더 주목이 필요하다고도 했어요 26:07.
이러면 강세, 이러면 약세
알상무의 입장 중립피지컬AI 전환 필요
AI는 버블이 아니며 소비자용 제품으로 확장될 거라고 봤어요. 다만 현재는 생산 도구에 머물러 있고, 클라우드 중심 투자보다 피지컬 AI·모델온 실리콘 방향이어야 비로소 소비자에게 닿을 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.