GPU를 담보로 대출받은 네오클라우드 회사들이 가장 약한 고리라고 했어요.
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순환금융 150조, GPU 담보 가치 하락이 연쇄 위기를 부를 수 있어요
엔비디아는 오픈AI, 스페이스엑스, 코위브 등에 돈을 빌려줬고, 그 돈으로 자사 GPU를 사게 했어요. 이 회사들은 다시 GPU를 담보로 금융을 끌어왔는데, 신제품이 1년 주기로 쏟아지면서 기존 GPU 담보 가치가 줄어들 수 있다고 했어요 04:19. GPU 가치가 떨어지면 금융기관이 추가 증거금을 요구하고 연쇄 채무 불이행이 올 수 있다고 했어요 04:29.
젠슨 황 퇴진, 순환금융 제국의 보증 수표가 없어졌어요
제국을 지탱하는 유일한 보증 수표인데 이제 보증 수표는 없어집니다. 05:45 김대호는 미국 기업은 한국과 달리 전임 CEO의 영향력이 퇴진 후 이어지지 않는다고 했어요. 임시 CEO는 재무 전문가라 당장 큰 문제는 없지만, 중장기적으로 변곡점이 왔을 때 그 탁월한 리더십이 없으면 흔들릴 수 있다고 봤어요 11:35.
네비우스 주가 16.84% 하락, 네오클라우드가 가장 먼저 흔들려요
코위브는 350억 달러 부채를 안고 있고, 네비우스 주가는 실적 발표 후 장중 16.84% 떨어졌어요 10:11. 김대호는 코위브, 네비우스, 어플라이드 디지털 같은 영세 네오클라우드가 가장 먼저 무너질 수 있다고 했어요. 데이터 센터가 무너지면 반도체가 무너지고, 모건 스탠리는 한국 반도체 종목도 주가 하락 위험이 있다고 경고했다고 했어요 10:47.
이러면 강세, 이러면 약세
김대호의 입장 약세중장기
김대호는 엔비디아 순환금융 생태계가 젠슨 황 퇴진을 계기로 중장기적으로 흔들릴 수 있다고 봤어요. 약한 고리인 네오클라우드에서 먼저 채무 불이행이 나타날 수 있고, 데이터 센터 위기가 반도체로 번질 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.