SOX는 -3.1% 떨어졌지만 AI 기업 실적은 두 자릿수 이상 성장이에요.
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NVIDIA, 중국 수출 규제 뒤 매출이 3년 만에 8배 늘었어요
2023년 10월 미국 정부가 NVIDIA의 중국향 GPU 수출을 규제했어요. 당시 중국은 NVIDIA 전체 매출의 25%를 차지했고, 규제 발표 당일 주가는 4.7% 떨어졌어요. 그런데 규제 직전인 2023년 1월 연간 매출 270억 달러는 2026년 1월 2,159억 달러로 불어났어요.
“規制が入ったイコール半導体は終わりなんだろうかと。いや、そんなことは絶対ないだろう。” (뜻: 규제가 들어왔다고 반도체가 끝난 건 아니에요) 07:28
Amazon·AMD 실적, 모두 두 자릿수 이상 성장이에요
Amazon의 전체 영업이익은 전년 대비 +61%, AWS 영업이익은 +56%였어요. AMD는 데이터센터 매출 +97%, 데이터센터 영업이익 +168%를 기록했어요. Google·Microsoft·TSMC 등도 모두 두 자릿수 이상 성장했고, AI 수요가 실적으로 뒷받침되고 있다고 했어요. 01:03
중간선거 뒤 S&P500, 1950년 이후 12개월 뒤 100% 상승했어요
1950년부터 2022년까지 19차례 중간선거 뒤 12개월 후 S&P500은 100% 상승했고, 평균 상승률은 15%였어요. 07:40 S&P500 ETF*나 전 세계 주식 인덱스를 코어 자산으로 삼고, 반도체를 위성 자산으로 나눠 보유하는 전략을 소개했어요. 09:19
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
鳥海翔의 입장 강세장기
鳥海翔은 민주당 AI 규제와 단기 급락에도 반도체주가 장기적으로 오른다고 봤어요. NVIDIA 사례와 중간선거 후 통계를 들어 규제 = 하락이 아니라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.