엔비디아는 시간외에서 8% 넘게 떨어졌고, 삼성전자·SK하이닉스도 흔들릴 가능성이 크다고 했어요.
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코어위브 CEO 주식 매각 취소, 컨퍼런스 콜이 나스닥 반등을 이끌었어요
코어위브는 밤사이 24.71% 급등했어요. CEO가 사전에 공시한 주식 매각 계획을 취소하고, AI 컴퓨팅 수요가 매우 강하다고 직접 발언한 게 계기였어요. 확정 수주 잔고는 전년 대비 138% 늘었고, 운영 중인 데이터센터는 52개, 선계약 수령액은 1,325억 달러라고 발표했어요. 현재 가동 중인 설비는 전기 허가 없이도 1년은 버틸 수 있다고 했어요. 앤트로픽 IPO*(기업공개) 청약에도 수요가 몰리면서 그 자금이 반도체 구매로 이어질 것이라는 기대도 나스닥 상승에 보탰어요. 32:59
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
네오클라우드 3총사, 같은 데이터센터지만 사업 구조가 달라요
코어위브·네비우스·아이렌 세 회사는 모두 빅테크에 AI 연산 시설을 임대해 주는 네오클라우드예요. 코어위브는 규모 1위지만 땅을 임차하고 이자 부담이 가장 커요. 네비우스는 하드웨어부터 클라우드 플랫폼까지 묶어 빌려 주는 풀스택 구조고 엔비디아가 20억 달러 지분을 투자하고 있어요. 차세대 GPU가 출시될 때마다 새로운 HBM*이 필요해져 하이닉스엔 호재가 되지만, 기존 장비를 보유한 네오클라우드에는 감가상각 부담이 생긴다고 했어요. 아이렌은 비트코인 채굴 출신으로 토지와 변전소를 직접 보유해 전기 5GW를 자체 조달하고 40억 달러 계약을 확보했어요. 단, 비트코인 채굴을 완전히 끊지 않아 비트코인 가격 하락 시 주가도 함께 내릴 수 있다고 했어요. 49:57
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
젠슨황 해임설로 엔비디아가 시간외에서 8% 넘게 빠졌어요
장중에는 나스닥이 올랐지만, 장후에 젠슨황 해임 보도가 나오며 엔비디아가 8% 넘게 떨어졌어요. 앨리스 황이 엔비디아 칩 10조원 어치를 중국으로 밀반입했다는 보도와 함께 스파이 혐의가 커지고 있어요. 젠슨황의 주주 지분이 3%밖에 안 돼 주주 몇 명만 모이면 해임이 가능하다고 했어요. 엔비디아가 흔들리면 삼성전자와 SK하이닉스도 흔들릴 가능성이 매우 높다고 봤어요. 11월 17일 엔비디아 실적 발표보다 11월 18일 의회 합동 브리핑에서 젠슨황이 어떤 발언을 하느냐가 분수령이라고 했어요. 74:18
이러면 강세, 이러면 약세
김대호의 입장 약세단기
코어위브 실적으로 데이터센터 수요 자체는 살아 있다고 봤지만, 엔비디아 젠슨황 해임설이 반도체 전반에 악재가 될 수 있다고 했어요. 호재와 악재가 동시에 터진 엄중한 날이라며, 11월 18일 의회 브리핑 전까지는 오늘 코스피의 방향을 알 수 없다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.