세 달 연속 핵심 CPI 0.3%로 12월 1회 인상은 확실하다고 했어요.
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핵심 CPI 세 달 연속 0.3%, 12월 인상은 확실
8·9·10월 핵심 월간 CPI 증가율이 세 달 연속 0.3%를 기록했어요. 시장 예상 0.2%를 웃돌았고, 중고차 가격 -1.2%가 긍정적이었지만 오락 서비스 0.9%·의료 서비스(병원) 0.8%가 급등해 전달보다 나빠졌다고 했어요. 01:54
앞으로 발표될 10월 핵심 PCE가 0.26% 이상이면 FOMC*에서 12월 인상이 확실시되고, 0.2% 미만이면 인상 기대가 완전히 사라질 거라고 했어요. 06:45
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
50bp 인상은 시장 과반응, 임금 증가세가 안정적
한 연준 위원이 CPI 0.3% 초과 시 50bp 인상을 언급했지만, 실제 수치는 반올림 전 0.29%였어요. 투자톡쥔은 “加息50个基点这个概率几乎为零”(뜻: 50bp 인상 확률은 거의 0이에요.)라고 했어요. 07:43
시장은 12월에 1.13회 인상을 가격에 반영하고 있지만 과도하다고 봤어요. 임금 증가세 지표(ECI)가 안정적인 한 통제 가능한 수준이어서 2022년식 공격적 긴축 사이클로 돌아가지 않을 거라고 했어요. 09:42
CoreWeave AI 수요와 융자 확인, 단기 임대 메가와트당 4천만 달러
CoreWeave(星云科威) 실적에서 단기 임대 가격은 메가와트당 4,000만 달러, 장기 계약(4~5년)은 2,500만 달러 수준으로 올랐어요. 13:00
2027년 만료 GPU 13만 장 갱신으로 연간 40억 달러 증분 매출이 예상되고, 올해 신규 고객 절반 이상이 AI 실험실·전통 산업에서 왔어요. 다음 DDTL(지연인출 정기대출) 융자 비용이 7~7.5%로 나와 시장이 우려한 15~16%와 달리 융자 환경이 견고하다고 했어요. 16:11
단기 임대 모델은 지속 불가능, 공급 과잉 올 수밖에 없어
투자톡쥔은 AI 컴퓨팅 공급이 수요를 초과하는 시점이 반드시 온다고 봤어요. 관리층이 이 질문에 직접 답하지 않은 점을 지적하며, 단기 임대 가격을 미래로 선형 외삽하면 과도하게 낙관적이라고 했어요. 21:09
이러면 강세, 이러면 약세
投资TALK君의 입장 중립단기 약세 경계
투자톡쥔은 12월 한 차례 금리 인상은 불가피하지만 50bp 인상이나 긴축 사이클 재진입 가능성은 거의 없다고 봤어요. CoreWeave 실적으로 AI 수요와 융자 환경은 확인됐지만, 단기 임대 모델의 장기 지속성과 공급 과잉 리스크는 남아 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.