단기 중국 시장 손실은 불가피하지만 기술 격차가 계속 벌어지는 흐름이 더 크다고 했어요.
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젠슨 황 11월 8일 불륜 시인, 대중국 AI 규제 명분 얻었어요
엔비디아 젠슨 황이 앨리스 황이라는 중국 스파이 혐의 인물과의 불륜을 11월 8일 시인했어요 01:22. 미국 의회가 초당적으로 엔비디아에 의견을 묻기 시작하면서 대중국 AI 규제론이 대중적 명분을 얻었다고 했어요 03:38. 앞서 오픈AI가 중국에 GPU를 팔지 말라고 했을 때 젠슨 황이 "선 넘지 마라"는 식으로 반발했지만, 이번 사건으로 그 말의 힘이 약해졌다고 했어요 04:45. 프론티어 랩들은 중국이 자기 모델을 카피해 시장을 뺏아가는 걸 막으려 했는데, 이 사건이 그쪽 균형추를 올려줬다고 했어요 05:23.
단기 중국 시장 타격, 중기 이상은 기술 격차로 긍정적이에요
메모리 입장에서 단기로는 나쁘지만 중기 이상으로는 괜찮다고 봤어요 04:12. 대중국 규제가 강화되면 중국의 추격을 막는 격차가 계속 벌어진다는 게 이유라고 했어요 04:23. 실제로 HBM*을 GPU 가속기에 숨겨 중국에 밀수하는 사례도 나왔는데, 이번 사건이 그런 규제 허점을 막는 명분을 줬다고 했어요 03:14.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
미국 밸류체인 집중이 한국 AI 하드웨어 기업의 답이에요
이번 사건이 프론티어 랩에 무게추를 올려주면서 AI 인프라 수요에 긍정적인 흐름이라고 봤어요 06:56. 국내 AI 하드웨어 기업은 미국에 팹을 짓고 미국 고객과 협력을 강화해야 살아남을 수 있다고 했어요 07:51. 한국이 2년 연속 초과재정 200조에 육박한 것도 미국 밸류체인에 올라탔기 때문이라며, 이번 이슈가 그 방향을 더 공고히 한다고 했어요 09:02. 내년부터 메모리 기업들이 프리캐시플로우를 토대로 주주환원*을 늘릴 거라고 했어요 10:44.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
채국장의 입장 강세중기
채국장은 젠슨 황 사태로 대중국 AI 규제 명분이 강화됐고 중기 이상 한국 메모리·AI 하드웨어 기업에 긍정적이라고 봤어요. 단기 중국 시장 손실은 인정하면서도, 미국 밸류체인에 집중하는 게 장기 생존 전략이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.