전기 부족이 병목이 돼 칩이 있어도 데이터센터를 돌릴 수 없는 상황이 세계적으로 발생하고 있다고 했어요.
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칩은 넘치지만 전기가 없어 데이터센터가 멈춰요
HBM* 같은 AI 칩 수요는 계속 넘쳐나지만, 세계적으로 전기가 부족해 기계를 돌릴 수 없는 병목 현상이 일어나고 있다고 했어요 01:50. 호주에서는 저녁이 되면 원시 시대로 돌아간다는 얘기가 있을 정도로 전기가 부족하고 02:14, 유럽도 전기 부족으로 에어컨조차 쓸 수 없는 상황이라고 했어요 04:02. “있어도 전기가 없는데 어떻게 돌리냐”고 했어요 03:25.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
발전소 짓는 데 수년, 내년에도 해결 안 돼요
내년에 바로 해결될 수 있냐고 물으면 “절대 바로 해결될 수 없는 사안이에요”라고 했어요 04:26. 발전소 짓는 데 몇 년, 송전망 확충에도 수년이 걸리기 때문이에요 04:30. 한국은 원자력 덕분에 전기 걱정이 없지만, 세계 전반이 그런 건 아니라고 했어요 04:36.
전기·냉각·네트워크가 새 병목, 에너지가 돈이에요
투자자 관점에서 AI 칩만 보는 시대는 끝났다고 했어요 04:49. 전기, 냉각, 네트워크, 배터리 쪽에서 큰 병목이 일어나고 있고, 머스크도 이를 예측해 2027~2028년 이내에 우주 데이터센터를 짓겠다고 선언했다고 했어요 06:19. “이제는 칩을 버린 병목 관련주로 옮겨 타실 때가 됐습니다. 에너지가 돈입니다.”라고 했어요 07:35.
이러면 강세, 이러면 약세
이세무사의 입장 약세AI 칩 관련주
이세무사는 AI 전력 병목 때문에 코스피* AI 칩 관련주의 추가 상승 여력이 제한됐다고 봤어요. 에너지·전력 인프라 관련주로 시선을 돌려야 할 시점이라고 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.