외국인 순매수*가 7거래일 만에 재개돼 오늘 코스피 현물에서 하루 7,800억 원을 쓸어담았어요.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
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코어위브 3분기 매출 36억 달러, 전년비 168% 폭등했어요
코어위브의 3분기 매출이 36억 달러로 전년 대비 168% 폭등해 컨센서스 35억 달러를 넘었어요. 12:22 수주잔고도 직전 분기 대비 27% 늘어난 1,325억 달러였고, 경영진은 “내년 2027년 공급 물량은 이미 완판됐다. 계약 끝났다”고 했어요. 13:52 앤트로픽 IPO 첫날에도 큰손 수요가 폭발하면서 기업 가치를 1조 5천억 달러 이상으로 상향 검토 중이라는 소식이 더해져, AI 투자 수요가 꺾이지 않는다는 확신을 시장에 심어줬다고 했어요. 16:57
한국 반도체 수출 331% 급증으로 역대 최대치를 썼어요
11월 1~10일 집계에서 반도체 수출이 전년비 331.2% 급증하며 역대 최대치를 경신했어요. 17:51 조진표는 이 숫자를 보면 4분기 반도체 기업 실적에 의심을 품을 여지가 없다고 했어요. 18:07 TSMC도 10월 한 달 매출이 전년비 59% 늘어나면서 반도체 피크아웃 우려를 불식시켰고, 단 한 달 만에 전년비 60% 가까이 뿜어낸 수치로 AI·파운드리 수요가 얼마나 뜨거운지 보여준다고 했어요. 39:20
HBM 가격 상승은 삼성전자·SK하이닉스엔 호재예요
시티와 웰스파고가 엔비디아 목표 주가를 낮춘 가장 큰 이유가 HBM* 가격 상승으로 마진율이 소폭 깎일 수 있다는 점이었어요. 37:07 거꾸로 생각하면 HBM을 납품하는 삼성전자와 SK하이닉스의 수익률이 올라갈 수 있다고 했어요. 37:18 증권가 보고서 대부분이 반도체 가격 상승을 내년까지 이어지는 슈퍼사이클로 보고 있고, 현재 주가는 역사적 저점 수준이라서 저평가 구간을 지나면 폭발적으로 복원될 가능성이 높다고 봤어요. 29:30
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
조진표의 입장 강세중장기
조진표는 코어위브 실적과 반도체 수출 급증이 AI 인프라 투자의 지속을 확인시켜 줬다고 보면서, 반도체 주가가 역사적 저평가 구간에서 폭발적으로 복원될 거라고 봤어요. 12월 FOMC·젠슨황 조사 등 잔여 리스크를 인정하면서도, 20년 계절성 데이터상 11월~내년 5월이 상승 구간이라는 점을 덧붙였어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.