데이터센터 문제가 없다면 반도체가 저가 매수로 반등하는 폭이 더 클 수 있다고 했어요.
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코스피 6.0% 떨어진 날, SK하이닉스 10.44% 더 크게 빠졌어요
미국 중간선거 이후 데이터센터 역풍과 필라델피아 반도체 지수 하락이 겹치며 아시아 증시가 일제히 떨어졌어요. 코스피*는 6.0% 하락했고 일본 닛케이 5.96%, 대만 4.5%로 아시아 전체가 내렸어요. 00:10
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
한국에서는 서킷 브레이커가 발동됐고, 신용융자 반대 매매를 3개월 간 금지하는 긴급 조치가 나왔어요. 00:52
빅테크·소프트웨어는 선방, 반도체·하드웨어는 집중 타격을 받았어요
선거 직후 빅테크·소프트웨어 회사들은 상대적으로 충격이 없었어요. 반도체 만드는 곳과 데이터 센터 하드웨어는 직격탄을 맡고 있거든요. 04:54
앞으로 데이터센터 문제가 나올 때마다 반도체 쪽이 빅테크보다 훨씬 더 충격을 받을 수 있다고 했어요. 반대로 데이터 센터 별 문제 없다라고 하면 반도체가 저가 매수로 상승할 수 있는 폭이 더 클 수도 있겠죠. 05:12
AI 병목, 칩 공급에서 전력 인허가로 옮겨가고 있어요
AI 병목 문제가 이제 칩이 아니라 전력 환경의 인허가로 전환하고 있다는 거죠. 07:08
칩 공급 부족이 삼성전자와 SK하이닉스 주가를 올렸지만, 이제 무게 중심이 전력·환경 인허가 쪽으로 바뀌고 있다고 했어요. 하드웨어는 집중 타격, 소프트웨어는 상대적으로 방어하고 있다고 봤어요. 07:30
이러면 강세, 이러면 약세
김대호의 입장 중립단기 약세
이번 급락이 과다했는지 현실에 맞는지 따져보는 것이 반도체 주가 향방을 판단하는 데 중요한 변수라고 봤어요. AI 병목이 칩에서 전력 인허가로 옮겨가는 추세, 하드웨어·소프트웨어 간 충격 차이, 신용 레버리지에 따른 변동성 세 가지를 흐름으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.