전 세계 디램에서 CXMT가 이미 10% 점유율을 가져갔기 때문이에요.
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중국 CXMT, 전 세계 디램 점유율 10%·중국 내 점유율 1/3 수준이에요
전 세계 디램 소비의 30~35%가 중국에서 나오는데, 지금까지 대부분을 삼성전자·SK하이닉스가 공급해 왔어요. 17:08 거기서 CXMT가 이미 전 세계 디램 10% 점유율을 가져갔고, 중국 내부만 보면 약 1/3에 해당해요. 17:39 삼성전자 입장에서는 중국향 디램 물량 중 상당 비중을 잃을 수 있고, 그게 길지 않은 시간 안에 벌어질 수 있다고 했어요. 18:31
HBM* 등장이 오히려 중국 범용 디램 투자 기회를 열었어요
과거엔 원가가 너무 높아 중국이 디램으로 장사를 못 했어요. 그런데 HBM을 만들려면 같은 용량 디램 대비 웨이퍼를 두세 배 써야 해서 범용 디램 공급이 줄고 가격이 급등했어요. 13:39 CXMT 같은 중국의 DM 기업들의 원가가 굉장히 높았거든요. 그래도 장사할 수 있다. 14:47 만들수록 수율이 오르고, 그게 한국 기업 수익률을 직격할 거라고 했어요. 15:03
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
삼성전자 HBM 비중은 10~20%, SK하이닉스 HBM도 안심할 수 없어요
HBM에서 나오는 매출이 한 10에서 20% 그 정도 수준이에요. 디램 수입이 80에서 90% 정도입니다. 15:13 SK하이닉스는 HBM 비중이 약 40%라 삼성보다 낫지만, HBM은 첨단 장비가 필요한 게 아니라 패키징 숙련도 문제라 중국이 따라오는 데 오래 걸리지 않는다고 봤어요. 18:59 중국 정부가 무한정 자금을 공급하니 EUV 장비 규제도 돈과 반복 작업으로 넘어설 수 있다고 했어요. 19:55
전통 방식으로는 생존 방법이 없고, 숙련 노동자 암묵지 AI화가 유일한 방향이에요
국책은행 자금으로 치킨 게임을 걸어오는 중국을 전통 제조 방식으로 이길 방법은 없다고 했어요. 20:29 그렇지 않으면 중국이 기존의 제조 방법 가지고는 중국이 금방 따라온다. 저는 그렇게 보거든요. 21:12 이 공장 모델 자체가 수출 상품이 되고 반도체도 같은 방향으로 가야 한다고 봤어요. 25:07
이러면 강세, 이러면 약세
김정호의 입장 약세삼성전자·하이닉스
김정호는 CXMT의 범용 디램 추격이 2~3년 안에 삼성전자와 SK하이닉스 수익에 치명타를 줄 수 있다고 봤어요. SK하이닉스는 HBM 비중이 높아 상대적으로 낫지만, HBM도 결국 중국이 따라잡는다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.