내일은 투자왕 - 김단테 영상에서 김단테가 한 말을 정리했어요비공식 정리 · 채널과 무관출처 인플루스탠스(influstance.co.kr) · 김단테의 입장 이력 전체: https://influstance.co.kr/people/kimdante/
한 줄 결론김단테 · 중립
김단테는 구글 검색 매출 비중이 50% 밑으로 내려가 신사업 성장 속도가 관건이라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이에요 · 투자 의견 아님
검색 매출이 예상보다 낮아 알파벳 시가총액* 500빌리언 달러가 증발했어요.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
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구글 검색 비중 50% 이하, 본진이 털리고 있어요
이번 분기 구글 검색 사업 매출이 시장 예상치보다 낮게 나왔어요. 전체 매출 중 검색 비중이 처음으로 50% 밑으로 내려갔고, 알파벳 주가는 11% 넘게 하락했어요 02:20. 김단테는 구글의 본진은 털리고 신사업은 성장하는 흐름이라고 했어요.
광고주들이 구글 예산을 AI 챗봇으로 돌리고 있어요
구글 광고에 매달 50만 달러 이상을 쓰던 광고주는 경매 방식 변경, 설정하지 않은 검색어 광고 집행, 일 예산 초과 집행 등으로 비용이 올랐다고 했어요 04:32. 해충 방제 업체 롤린스는 올해 주가가 40% 떨어졌는데, 소비자들이 구글 대신 AI 챗봇에 근처 업체를 물어보면서 구글 광고 유입이 끊겼기 때문이라고 했어요 07:13. 롤린스는 구글 광고 예산을 AI 챗봇 상위 노출 쪽으로 돌렸어요 07:33.
이러면 강세, 이러면 약세
AI 모델 성능이 비슷해져 원가 경쟁이 되면: TPU 수직 계열화로 구글이 토큰 원가를 가장 낮게 유지할 수 있다고 했어요 10:08
검색 감소가 신사업 성장을 앞서면: 검색이 침몰하기 전에 신사업이 얼마나 빨리 성장하느냐가 관건이라고 했어요 11:21
김단테의 입장 중립약세 우려
김단테는 구글 검색 매출이 처음으로 전체의 50% 밑으로 내려갔고, 광고 정책도 광고주를 쥐어짜는 방향으로 바뀌어 걱정된다고 했어요. 클라우드·TPU·유튜브는 희망 요소라고 봤지만, “검색이 침몰하기 전에 얼마나 빨리 다른 신사업들이 성장할 수 있느냐, 이게 구글이 살아남을 수 있는 핵심이 아닐까” 라고 했어요 11:21.
