유한양행·한미약품처럼 캐시카우와 신약 파이프라인을 함께 가진 기업이 그 기준에 부합한다고 했어요.
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제네릭 의존 회사, 가격 압박으로 마진이 줄고 있어요
제약(화학 항암제)은 공장에서 설계해 직접 찍어낼 수 있어 생산성이 높고 가격이 싸지만, 전통 제네릭에 집중하는 회사는 가격 압박이 심해지며 이익률이 떨어지고 있다고 했어요 03:01. 기술 이전 성과를 꾸준하게 내고 있는 이런 기업들 위주로 관심을 집중하는 것이 좋겠습니다 03:47
삼성바이오로직스, 론자 대비 1년 수익률이 80% 뒤처졌어요
론자 대비 1년 수익률 격차가 약 80% 났다고 했어요 04:19. 생물보안법 유예로 수혜가 줄었고 수주도 작년 대비 감소한 상황이에요. 3분기 실적은 나름대로 선방했지만 영업이익률이 시장 기대치만큼 올라오지 못했다고 했어요 05:52. 수주 회복·노조 파업 해소·이익률 개선이 숫자로 확인돼야 본격 상승이 가능하다고 봤어요 06:23.
알테오젠은 유럽 판결 악재, 올릭스·ABL바이오·큐리언트는 주목해요
알테오젠은 네덜란드 법원 판결로 유럽 9개국 판매가 금지되며 30만 원에서 23만 원으로 내려왔어요 08:28. 키트루다 특허 만료가 2028년으로 예정된 만큼 재판 결과에 따라 향후 기술이전 계약에도 영향이 생길 수 있다고 했어요 10:24. 반면 올릭스 ALK7(비임상), ABL바이오 ABL11, 큐리언트 이중 페이로드 ADC, 한미약품 3중 작용제(25% 이상 비만치료 효과)는 빅파마 관심이 높을 기업으로 꼽았어요 14:05. 바이오 지식이 부족하다면 빅파마 ETF를 '제2의 현금'으로 활용하면서 종목 지식을 쌓아가는 게 낫다고도 했어요 16:10.
이러면 강세, 이러면 약세
이해진의 입장 중립약세 보조
이해진은 바이오주 전체가 아니라 기술이전 성과 기업에 선별 집중해야 한다는 입장이에요. 삼성바이오로직스와 알테오젠에는 각각 수주·소송이라는 확인할 변수가 남아 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.