하이닉스가 실적을 내도 시장이 이미 당연하게 받아들이기 때문이라고 했어요.
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삼성전자 107조·하이닉스 90조, 실적은 좋지만 서프라이즈가 사라졌어요
주도주란 만날 때마다 감동을 주는 주식, 계속 서프라이즈가 나오는 종목이라고 했어요 08:47. [실적이 너무 좋지만 연애 초기의 감정이 사라졌다. 이제는 그냥 당연하다는 느낌으로 받아들여 버리니까] 09:43, 완만히 오르는 '결혼한 주식'이 됐다고 했어요 10:05. 더 빠지진 않겠지만 주도주처럼 폭발적으로 오르는 모습은 당분간 어렵다고 했어요 10:15.
10여 년 박스권에도 코스피 안에서 주도주는 바뀌어 왔어요
코스피*는 금융 위기 이후에도 2,000 포인트 근처에서 10여 년 박스권을 보였다고 했어요 07:30. 그 안에서도 2010년대 초 차화정, 이후 화장품 등 주도주가 바뀌며 큰 시세를 냈다고 했어요 07:47. 외국인 순매수*는 코스피 전체로는 유입되는데 반도체 ETF에서는 계속 빠지고 있다고 했어요 12:42.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
AI는 5층 케이크 중 어플리케이션이 아직 안 나왔어요
AI를 1층 에너지·2층 반도체·3층 인프라·4층 모델·5층 어플리케이션의 5층짜리 케이크에 비유했어요 15:15. 앤트로픽·오픈AI 같은 모델 기업은 비상장에서 기업 가치가 최근 10배 가까이 올랐지만 어플리케이션은 아직 나오지도 않았다고 했어요 16:13. [5층짜리 케이크라는 관점에서 AI는 아직 시작도 안 했어요] 16:21. 한국은 칩 한 층만 해당되고 나머지는 없다고 했어요 16:52.
이효석의 입장 중립약세 보조
이효석은 삼성전자·하이닉스가 펀더멘탈은 탄탄하지만 주도주로서의 역할은 끝났다고 봤어요. 코스피 전체도 아쉬운 흐름이 예상되는 만큼 지금은 AI 5층 케이크 지도를 그려 미국 시장에서 기회를 찾아야 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.