헤지펀드 순 레버리지가 48.6%로 1년 만에 최저치까지 줄어든 게 근거라고 했어요.
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이달 코스피 외국인 순매도 18조원, SK하이닉스 한 종목에서 10조원
외국인이 이달 12거래일 중 9거래일을 팔아 코스피 순매도가 18조원을 넘었어요 14:24. 삼성전자·SK하이닉스가 그 80%에 육박하고, SK하이닉스 한 종목에서만 10조원 넘게 팔렸다고 했어요 00:20. SK하이닉스 외국인 지분율은 10월 20일 기준 48%로 2022년 이후 최저, 삼성전자는 46%로 2008년 금융위기 수준까지 내려왔다고 했어요 14:50.
매도 주체는 레버리지 기술주 헤지펀드, 비중 축소폭이 2016년 이후 최대
이달 12~16일 5일 동안 글로벌 헤지펀드들의 기술주 비중 축소폭이 2016년 이후 가장 컸다고 했어요 15:17. AI 기술주에 집중 투자했던 VAR 헤지펀드의 청산설이 돌면서 마이크론·샌디스크와 같은 메모리 묶음으로 삼성전자·SK하이닉스가 함께 팔렸다고 했어요 16:07. “이번 매도는 하락에 대한 배팅이 절대 아니고요. 보유 물량에 대한 정리다”라고 했어요 18:03. 실제 공매도* 규모도 한 달 최저 수준이라는 보도가 나왔다고 했어요 18:12.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
헤지펀드 순 레버리지 48.6%, 1년 만에 최저치로 청산 막바지
청산 마무리 신호로 헤지펀드 순 레버리지가 48.6%로 1년 만에 최저치까지 내려왔다는 점을 들었어요 18:50. 외국인 지분율이 2008년 수준까지 내려온 건 팔 물량이 줄었고 나중에 다시 살 여력이 커졌다는 의미라고 했어요. 다만 헤지펀드 기술주 비중이 여전히 23% 이상으로 5년 기준 상위 10% 수준이라 줄일 여지가 조금 남아 있다고도 했어요 19:29.
자금은 코스닥 소부장·정유·2차전지로 이동
외국인은 AI 비중을 줄이기보다 대형주 차익 실현 금액을 낙폭이 커진 AI 밸류체인 소부장에 재투자하고 있다고 했어요 22:53. 올해 코스피에서 199조원을 순매도한 외국인이 코스닥에서는 2조 6,000억원 넘게 순매수*했다고 했어요 21:36. 반도체 외 섹터로는 정유를 첫 번째로 꼽았는데, S-OIL 3분기 영업이익 컨센서스가 한 달 만에 43% 올라 1조 5,600억원이 됐다고 했어요 28:03. 2차전지는 LG에너지솔루션이 직전 분기 대비 영업이익을 550% 이상 늘렸고, 삼성SDI는 10월부터 ESS용 LFP 배터리 셀 양산을 시작한다고 발표했다고 했어요 31:09.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
조진표의 입장 중립단기 반등 기대
이번 급락이 기업 펀더멘탈 훼손이 아닌 레버리지 청산에서 비롯됐다고 봤어요. 헤지펀드 레버리지가 1년 만에 최저치로 줄어든 점을 매도 마무리 신호로 보면서도, 이달 말 실적·FOMC·AI 채무 불안 진정이라는 세 조건을 확인해야 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.