**이선엽은 공포 속 4일간 외국인 순매수*는 반도체 업황이 아닌 수급 왜곡 때문이라고 봤어요.** 개인이 ETF를 던지는 동안 외국인이 삼성전자를 꾸준히 받아 갔다고 했어요.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
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삼성전자 4일 연속, 공포 속 외국인이 물량 받아 갔어요
CPI 발표 직후 첫 1주는 주거비가 0.4 나오자 매크로 헤지펀드가 자동으로 위험자산을 쏟아낸 결과였다고 했어요 08:32. 그다음 1주는 달랐어요. 극도의 공포에 휩쓸렸던 지난 4일간은 외국인들이 안 팔았다고 해요. 되려 사고 있었어요. 00:04 금융투자와 개인이 ETF를 던지는 동안 외국인은 삼성전자를 꾸준히 받았고, 역대급 공매도*도 쌓아 둔 상태라고 했어요 30:59. 조금만 위로 뻗으면 숏 스퀴즈가 터져 지수 급등 요인이 된다고 했어요 31:04.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
한국만 '확정 하락' 반영, 마이크론과 격차는 수급 왜곡이에요
미국 마이크론은 의구심 수준이고 불과 며칠 전까지 전고점이었는데, 한국 삼성전자·하이닉스는 확정 종료처럼 빠졌다고 했어요 18:39. 현재 한국 반도체 주가는 영업이익 50조 수준에 위치하는데, 실제 영업이익은 107조이고 다음 분기도 더 좋다고 했어요 19:39. 차이가 벌어진 만큼 이거는 우리가 생각하는 진짜 AI와 갈 때 우려가 반영된 게 아니다라는 게 핵심인 거죠. 22:06 기관·개인 연합이 깨져 외국인 매물을 받아 줄 주체가 없어진 게 큰 문제라고 했어요 25:47.
외국인이 200조 팔았는데 원화가 강세인 이유
외국인이 200조를 팔았는데도 원화가 강세인 건 역사적으로 처음 있는 일이라고 했어요 46:47. 삼성전자·하이닉스가 달러로 벌어들이는 돈이 700조 수준으로 외국인 매도액의 세 배가 넘기 때문이라고 했어요 47:03. 원화가 안 빠지면 외국인에게 환차익 기회가 생기지 않아 복귀가 늦어지는 반면, 매물이 가벼워진 만큼 계기가 생기면 한국장이 더 빠르게 오를 수 있다고 했어요 34:46.
데이터센터 임대료가 오르는 한 AI 투자 붕괴는 없어요
데이터센터는 짓는 데 2년, 전력 인프라는 6~7년 걸리는 탓에 계약 해제가 이어지는데, 수요가 줄어서가 아니라 공급이 막힌 것이라고 했어요 40:47. 기존 데이터센터 임대료가 올라 담보 가치가 유지되고 있어서 2008년 금융위기와 구조가 다르다고 했어요 43:00. 담보 가치가 꺾이고 금리 부담이 동시에 맞물릴 때가 진짜 위기인데, 지금은 그 조건이 아니라고 했어요 43:47.
이러면 강세, 이러면 약세
이선엽의 입장 강세단기 조정
이선엽은 한국 반도체 주가 하락이 업황 악화가 아닌 수급 왜곡이며, 외국인은 이미 공포 속에서 삼성전자를 다시 사고 있다고 봤어요. 유가 안정과 빅테크 실적이 풀리면 역대급 공매도 청산을 동반한 급반등이 가능하다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.