시장이 힘이 없어 2차전지가 끌려 내려간 것이라고 봤어요.
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유럽 EV 판매가 회복되고 있어요
2차전지는 반도체와 달리 "전기차 얼마 팔렸어?"라는 단순한 숫자로 방향을 읽는다고 했어요 01:22. 최근 유럽에서 EV가 조금씩 잘 팔리고 있다고 했어요 01:31.
AI 투자 병목이 데이터센터여서 ESS 수요가 늘어나요
AI 투자를 멈추면 중국 AI가 치고 올라올 가능성이 높기 때문에 투자를 멈출 수 없다고 했어요 01:52. 그래서 “데이터 센터 ESS에 대한 수요은 늘어날 수밖에 없습니다”라고 했어요 02:05. 중국을 견제하는 정책 모멘텀이 한국산 ESS 배터리팩에 유리하게 작용할 것이라고 봤어요 02:12.
반도체가 쉬어갈 때 2차전지 모멘텀이 자유로워요
반도체는 매크로·AI 등 변수가 많아 까다롭지만, 2차전지는 단순하다고 했어요 01:18. “반도체가 쉬어가는 구간에서는 2차전지 모멘텀은 훨씬 더 자유롭게 움직이지 않을까”라고 했어요 02:21.
EV와 ESS는 서로 보완하며 함께 가요
삼성SDI와 LG엔솔이 배터리팩을 ESS용으로 교체하고 있어서, EV가 완전히 죽고 ESS가 살아나는 구도가 아니라고 했어요 02:44. 시설을 바꾸며 끊임없이 상호보완적으로 가는 과정을 거칠 것이라고 봤어요 03:08.
이러면 강세, 이러면 약세
이원합의 입장 강세2차전지
LG엔솔 하락을 시장 약세에 끌린 일시적 현상으로 보고, 유럽 EV 회복과 AI 발 ESS 수요를 근거로 2차전지에 강세 입장을 밝혔어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.