왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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골드만삭스는 코어이브 임대 수익을 시장보다 높게 봐요
코스피* 야간 선물이 0.2% 상승에 그치는 동안 나스닥이 오른 이유에 대해, 오늘 상승의 이유는 크게 두 가지라고 볼 수가 있어요. 00:45 코어이브는 돈을 빌려 GPU 데이터 센터를 짓고 빅테크에 임대료를 받는 회사예요. 골드만삭스는 GPU 렌탈 가격이 7월 25%, 10월 10% 추가 인상됐고, 담보 기반 자금 조달 비중이 커서 차입 비용도 예상보다 낮다고 봤어요 02:44.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
모건스탠리는 하이퍼스케일러 캐펙스를 2027년 60% 높여 봐요
2026년 1조 달러 수준인 캐펙스가 2027년 60% 오를 거라고 상향했어요. 빅테크 지출이 늘면 반도체 관련 주식이 수혜를 받는다고 봤어요 03:55.
중국산 AI 모델이 프론티어 랩 점유율을 잠식하고 있어요
앤트로픽·오픈AI의 매출 비중이 중국산 오픈웨이트 모델에 밀려 줄고 있어요. 모델 성능이 10포인트 높아도 개발자 트래픽은 20% 늘어나는 데 그쳤다는 보도도 있었어요 07:23. 이들 자금 사정이 나빠지면 2028~2029년 반도체 수요가 줄어, 피해를 고스라니 AI 하드웨어 회사들이 보는게 아닐까라는 걱정까지 나왔어요 09:33.
이러면 강세, 이러면 약세
김단테의 입장 중립약세 보조
나스닥 당일 상승은 골드만삭스·모건스탠리 발표에 따른 단기 반응으로 봤어요. 중기적으로는 중국산 AI 모델이 프론티어 랩 수익을 잠식해 삼성전자·SK하이닉스 같은 AI 하드웨어 회사들이 피해를 볼 수 있다는 우려도 함께 제시했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.