AI 옥석가리기 흐름과 삼성전자 HBM 이슈를 왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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AI 수익성 우려는 옥석가리기 과정이에요
딥시크가 17일 더 저렴한 AI를 발표했지만 중국 AI를 미국 이용자가 실제로 쓸지는 별개 문제라고 했어요 01:54. AI 기업 소수만 살아남고 나머지는 도태되는 자연의 법칙이라며 01:07, 데이터 센터를 차입으로 구축한 네오클라우드 업체들은 자체 활용 없이 서비스만 제공하다 보니 수익성 논란이 생긴다고도 했어요 03:07. 이 업체들이 무너져도 아마존 같은 기존 클라우드 업체 입지는 오히려 강화되며, AI 모멘텀 종료의 근거는 아니라고 봤어요 03:18.
솔리다임 상장 제동, SK하이닉스 본질 가치와 무관해요
금감원이 솔리다임 중복 상장 여부를 모니터링 중이고 야당 정치인도 정부가 막아야 한다고 발언했어요 06:04. SK하이닉스는 자금 조달이 필요한 기업이 아니어서 상장이 막혀도 본질 가치에 영향은 없다고 봤어요 06:22. “ 그것이 만약에 금융당국의 규제에 따라서 막힌다라면 이거는 호재로 작용할 수 있겠죠” 06:34.
삼성전자·TSMC HBM 협업, 나쁘게 볼 필요 없어요
엔비디아가 NVHBM 생산을 TSMC 공정으로 요청했다는 보도가 나왔어요 07:28. HBM은 파운드리가 아닌 D램 라인에서 만들기 때문에 파운드리 여유 논란과는 무관하다고 했어요 08:39. TSMC로 물량을 넘기면 기술 로열티를 받을 수 있다는 측면에서 삼성전자 입장에선 나쁘게 볼 필요가 없다고 했어요 09:06.
이러면 강세, 이러면 약세
차영주의 입장 중립보통
차영주 소장은 AI 수익성 우려를 옥석가리기 과정으로 보고 AI 모멘텀 종료의 근거가 아니라고 봤어요. 솔리다임 상장 제동은 SK하이닉스 호재가 될 수 있고, 삼성전자의 TSMC 협업도 나쁘게 볼 필요가 없다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.