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9월 28일 정리 (10편)
- AI 반도체 병목이 패키징·냉각·메모리로 번진다AI 수요에 반도체 공급망 전체가 병목 구간으로 재편진행자 · 중립머니원샷 · 정리 9/28 · 영상 9/28 22:02
- AI 속도조절은 죄수의 딜레마, 반도체가 달린다AI 투자 멈출 수 없는 구조, 메타 뮤즈가 증명진행자 · 강세머니원샷 · 정리 9/28 · 영상 9/28 19:34
- 국채 금리 정점 찍고 달러 약세로, 주도주는 바뀐다금리 하락·달러 약세·유동성 장세 전망, 반도체 주도주 교체 경고김광석 · 강세웅달 책방 · 정리 9/28 · 영상 9/28 19:30
9월 27일 정리 (23편)
- 금리가 안정되면 증시는 위로 — 공포 국면의 초기장기 금리 안정 여부가 관건, 지금은 공포에서 올라오는 초기 국면성상현 · 강세삼프로TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 11:00
- 가장 큰 괴리는 AI — 미국 증시 리스크는 이익 지속성AI가 최대 밸류에이션 괴리, 미국 증시 리스크는 이익 증가 지속성애스워드 다모다란 · 중립삼프로TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 15:00
- 추석 이후 방향은 마이크론 실적이 가른다마이크론 실적이 분기점, 5% 금리는 추세 전환 요인 아니라고 봤다이선엽 · 강세삼프로TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 08:00
- AI 수요가 5년을 끈다 — 지금 주가는 적정선권영화 교수, AI 수요 5년 견조·삼성 주가는 적정선으로 봄부읽남 · 중립부읽남TV_내집마련부터건물주까지 · 정리 9/27 · 영상 9/27 10:00
- 중국 반도체는 실패가 아니라 위축 — 열쇠는 화웨이화웨이 중심 자립 전략, 자급률 30~40%, 한국은 키플레이어박세익 · 중립체슬리TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 09:00
- 10월 초까지 호재 — 방어주에서 성장주로 바꿀 때미중 정상회담 기대로 10월 초까지 호재, 방어주에서 성장주로 교체 제시박세익 · 강세체슬리TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 06:00
- 순환매의 조건은 대형주의 잔잔함 — 연료는 거래대금삼성전자·하이닉스가 버텨야 순환매 지속, 거래대금은 절반조진표 · 중립경제 원탑 · 정리 9/27 · 영상 9/27 08:30
- 중국 칩은 생존했다, 추월은 아직 — 알리바바 GPU알리바바 자체 GPU 공개, 자립은 됐지만 추월은 한계로 진단김대호 · 중립김대호박사TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 00:00
- 한국 주식에 무게, 갈린 건 현금의 크기세 출연자 모두 한국 주식 쪽, 현금 판단은 갈렸다김작가 TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 14:59
- 유동성 마른 장, 실적과 가격 전가력이 기준이다거래대금 감소로 소형주 우위, 반도체는 가격 전가력 대표 섹터김동엽 · 강세김작가 TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 14:30
- 노딜로 본 미중 회담 — 10년물 5.2%에 다급해진 트럼프회담을 노딜로 평가, 금리·미국채·AI에서 트럼프가 밀린다고 진단김광석 · 중립경제 읽어주는 남자(김광석TV) · 정리 9/27 · 영상 9/27 06:05
- 국민연금 지분은 코스피 6% — 변동성 주범은 반도체국민연금 이사장, 6% 지분과 저빈도 매매로 매도 폭탄론 반박김성주 · 중립경제 읽어주는 남자(김광석TV) · 정리 9/27 · 영상 9/27 12:05
- 금리보다 이익이다 — AI가 모바일 혁명만큼 벌어야 오른다금리가 아니라 이익이 주가를 정한다, AI 이익 성장이 관건이효석 · 강세이효석아카데미 · 정리 9/27 · 영상 9/27 09:00
- 폭락장은 반드시 온다 — 맞히기보다 계좌 생존시장 위험과 개별 위험을 나눠 보고, 폭락장에서 계좌가 버티는지 점검정보의 바다 · 중립슈퍼개미 이세무사TV · 정리 9/27 · 영상 9/27 12:00
- AI 속도 조절론은 소음, 실물 투자는 계속된다패권 경쟁 구조상 AI 인프라 투자 불가피, 메모리 수급 견고서재형 · 강세서재형의 투자교실 · 정리 9/27 · 영상 9/27 15:25
- 두 출연자 모두 강세 — 연휴 넘기고 코스피 7천 안착 본다차영주·윤여민 모두 강세, 연휴 보유와 연말 상승에 무게차영주 · 강세신사임당 · 정리 9/27 · 영상 9/27 14:00
- 엔저의 뿌리는 재정 불신 — 연말 160엔대 재진입재정 확대가 엔저를 부른다고 보며 연말 160엔대 재진입 전망이명찬 · 약세신사임당 · 정리 9/27 · 영상 9/27 15:00
- 반도체 쏠림 속 거래대금 부족 — 10월이 방향성 갈림길반도체 쏠림과 특별배당 기대, 거래대금 부족이 변수이주호 · 중립신사임당 · 정리 9/27 · 영상 9/27 12:00
- 한국의 피지컬 AI 무기는 데이터와 배터리완제품 경쟁력은 없지만 제조 데이터·고성능 배터리·부품에 여지권기대 · 중립웅달 책방 · 정리 9/27 · 영상 9/27 13:00
- 부활은 했다 — 금리는 원인이 아니라 결과라는 진단AI 캐펙스발 금리 상승은 감내 가능, 펀더멘털 강세로 봄김장열 · 강세웅달 책방 · 정리 9/27 · 영상 9/27 11:30
- 바닥은 지났다, 주도 섹터 잡기가 관건바닥 통과 판단, 반도체·방산·전력 중심 섹터 로테이션 전망이화진 · 강세경제 원탑 · 정리 9/27 · 영상 9/26 17:00
- 모기지 금리 7% 돌파, 락인 효과로 미국 집값은 오히려 오른다모기지 금리 원가 구조와 락인 효과, 거시 경제 선행 지표 해설김대호 · 중립김대호박사TV · 정리 9/27 · 영상 9/26 21:41
- 국채 금리 5%대 진입, 실물 경제 압박이 시작된다BNP 파리바 5.6% 전망, 재정 적자·모기지로 번지는 금리 충격김대호 · 중립김대호박사TV · 정리 9/27 · 영상 9/26 22:00
9월 23일 정리 (26편)
- 미국 경유값 급등에 수출 통제 검토 — 미중 휴전은 11월 만료경유 수출 통제 검토, 미중 휴전 만료, LG의 엔비디아 납품 자격권순우 · 중립삼프로TV · 정리 9/23 · 영상 9/23 08:43
- 금리·유가 올라도 성장률이 높으면 증시는 오른다성장률이 물가보다 높아 금리·유가 상승은 우려할 수준이 아니라고 판단김대준 · 강세경제 원탑 · 정리 9/23 · 영상 9/23 08:30
- 유가는 내리고 금리 경계는 커졌다 — 연은 총재들 한목소리유가 급락에 시장 안도, 연은 총재 매파 발언에 연내 인상 경계곽상준 · 중립증시각도기TV · 정리 9/23 · 영상 9/23 08:23
- 반도체가 끌어올린 7천선 — 삼성전자는 파운드리로 본다코스피 7천선 회복, 반도체·기판 강세와 유가 안정에 무게홍운기 · 강세주식원샷 · 정리 9/23 · 영상 9/23 04:41
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