2025년 출시 후 1년 만에 기준가가 31% 올랐어요.
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楽天JEPQ, 출시 1년 만에 기준가 31% 오르며 매월 분배 이어 왔어요
楽天JEPQ는 미국 ETF* JEPQ(나스닥100 + 옵션 전략)에 간접 투자하는 투자신탁이에요. 2025년 1만엔으로 출발해 1년 뒤 기준가가 1만 3195엔이 됐고, 그 동안 매월 분배금을 지급했어요 10:42. ぽんちよ는 이 펀드에 1800만엔을 넣어 매월 10만엔 안팎의 분배금을 받고 있다고 했어요 11:11.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
AllianceBernstein·인베스코, 대표 2대 매월 분배 펀드예요
AllianceBernstein 미국성장주투자 D코스는 2014년 출시, 신탁보수 1.727%, 직근 1년 분배율 16.2%예요. 예상분배금 제시형 구조라 기준가가 낮아지면 분배를 쉬어 원본 소진을 막아요 03:14. 인베스코 세계엄선주식오픈(毎月決算型)은 1999년 출시로 매월 150엔 분배를 유지하고 있고, 직근 1년 분배율 21.8%예요. 2026년 9월 자금유입액 2558억엔으로 S&P500 연동 펀드를 앞질렀어요 05:01.
WCM 세계성장주펀드, 직근 3년 수익률 183%로 주목받아요
WCM인베스트먼트매니지먼트가 2021년 출시한 이 펀드는 세계 성장주 30~50종목에 투자해요. 직근 3년 누적 수익률 +183%, 직근 1년 분배율 36.1%로 최근 인기를 모으고 있어요 14:28. JPモルガンフレキシブルインカムファンド(JFLI)는 채권·주식 혼합형으로 직근 분배율 5.51%, 하락장에서 낙폭이 작다고 했어요 13:04.
이러면 강세, 이러면 약세
ぽんちよ의 입장 강세장기
매월 분배형 투자신탁은 타코족 배당 문제로 비판받았지만, 楽天JEPQ·WCM처럼 성장과 분배를 함께 추구하는 펀드가 나왔다고 봤어요. 월 6만엔 적립을 인덱스 4만엔 + JEPQ 2만엔으로 나누면 20년 뒤 노후 자산 1644만엔과 연간 110만엔 불로소득을 함께 만들 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.