경영진 지침은 더 낮았어요. 17:34
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높은 마진은 고전압 변압기 집중에서 나와요
Kanohar Electricals(카노하르 일렉트리컬스)는 고전압 변압기에 집중해 경쟁사보다 높은 수익성을 낸다고 했어요. 경영진은 향후 3~4년 EBITDA 마진을 27~28%로 예상했다고 했어요. 08:29 16:09
회사는 2026년 9월 IPO*로 300크로어 루피를 조달했고, 기존 지배주주의 지분은 줄었다고 했어요. 02:53
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
성장을 이어가려면 생산능력이 따라와야 해요
경영진이 제시한 FY28 매출 성장률은 40~45%이며, 이를 달성하려면 가동률이 최소 90%에 이르러야 한다고 했어요. 이후에는 생산능력의 한계에 닿아 증설이 필요하다고 했어요. 09:17
더 높은 전압의 변압기 사업은 시험과 납품 실적을 쌓는 데 시간이 걸린다고 했어요. 향후 3년은 기존 제품 중심으로 평가하고 새 사업은 추가 기회로 봐야 한다고 했어요. 14:22 15:43
이익이 나도 현금 유입은 고르지 않아요
“ईयर टू ईयर क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो कन्वर्जन रहेगा राइट?” (뜻: 해마다 영업현금 전환 수준이 어떻게 될까요?) 12:17
순이익이 나도 영업현금흐름은 때로 음수였다고 했어요. 재고를 먼저 확보하고 공정별로 대금을 받다 보니 자금이 묶이며, 대금 지급 지연도 부담이라고 했어요. 부채가 많은 회사는 아니라고 덧붙였어요. 12:04 12:24 13:16 19:48
이러면 강세, 이러면 약세
Yadnya Investment Academy의 입장 중립성장과 경쟁 부담
Kanohar Electricals는 FY27~28에 성장하겠지만, FY29~30 이후 마진은 예측하기 어렵다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.