인도 국가 전력 계획은 220kV 이상 변전소 용량을 FY2032까지 현재보다 64% 늘릴 계획이고, 765kV 구간 성장률이 가장 크다고 했어요.
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전압이 높을수록 진입 장벽과 마진이 커져요
전압이 높아질수록 인증 조건이 엄격해져 경쟁사 수가 줄고 가격 결정력이 커진다고 했어요. 765kV 변압기를 만들 수 있는 곳은 Hitachi Energy·Siemens Energy·GE Vernova·BHEL·CG Power·TARIL 정도이고, 132kV 이하는 경쟁이 많아 최저가 입찰로 수렴한다고 했어요. 00:05
HVDC 컨버터 변압기가 마진이 가장 높아요
“एचवीडीसी ओनली पेज़ ऑफ फॉर लॉन्ग बल्क लाइंस टिपिकली अबव 800 कि.मी.” (뜻: HVDC는 보통 800km 이상 장거리 대용량 선로에만 경제성이 있다)
HVDC 컨버터 변압기는 만들기 가장 어려워 변압기 중 마진이 가장 높고, 현재 Hitachi Energy·Siemens Energy·GE Vernova·BHEL만 만들 수 있다고 했어요. TARIL은 수리 수주를 통해 제조 역량을 입증한 뒤 입찰에 나설 계획이라고 했어요. 10:48
변압기 회사를 볼 때 확인할 것들이 있어요
어떤 전압까지 인증받았는지, 발주처가 중앙정부·민간·주정부 중 어딘지, 원자재 가격 변동을 계약에 반영했는지를 먼저 봐야 한다고 했어요. 호황기와 불황기 이익을 비교해 사이클 위치를 파악하고, 리드타임 추이로 수급을 추적하라고도 했어요. 12:23
Tier 2에는 400kV·데이터센터용을 만드는 Kanwor Electricals(신규 IPO*)가 포함된다고 했어요. 15:30
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
Yadnya Investment Academy의 입장 강세중장기
765kV 이상 고전압 변압기와 HVDC 컨버터 변압기 분야가 성장성과 수익성 모두에서 가장 유리하다고 봤어요. 132kV 이하 보급형 시장은 경쟁이 많아 가격 경쟁으로 수렴한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.