하이닉스는 2029년까지 솔드됐고, 빅테크 FCF는 2028년에 흑자로 돌아선다고 했어요.
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AI 회사채 발행, 올해 10월까지 6,550억 달러에 달했어요
올해 10월 중순까지 AI 회사채 발행액이 6,550억 달러였고 내년에는 1조 달러 규모라고 했어요 06:52. 코어위브 CDS 프리미엄은 1,200bp, 조달 금리는 15% 수준이에요 05:53. 오라클·알파벳·엔비디아 채권 금리도 6%대 후반으로 조금만 올라가면 정크 본드라고 했어요 08:17. 브로드컴은 채권 발행에 두 달이 걸렸고 CEO가 직접 투자자를 찾아 금리를 올려야 성공했다고 했어요 08:53.
FCF 적자는 2028년까지 계속되고, LTA 신뢰가 관건이에요
블룸버그 컨센서스 기준 하이퍼스케일러 전체가 2028년부터 FCF 흑자로 돌아선다는 전망이 있지만 시장은 아직 믿지 않는 분위기라고 했어요 12:54. 아마존 3분기 FCF 적자폭은 직전 분기보다 6배 늘었어요 18:14. “29년까지 하이닉스도 지금은 물량이 꽉 찼다. 솔드됐다”라고 했지만 LTA 바인딩이 실제로 지켜질지는 시간을 두고 확인해야 한다고 했어요 15:44.
K뷰티 PER 40배에서 10배 초반으로, OEM·ODM사가 먼저 눈에 들어와요
K뷰티 평균 PER*이 과거 최고 40배에서 현재 10배 초반까지 내려왔다고 했어요 02:01. 유럽 시장 폭발적 성장이 이제 시작됐고 미국·동남아도 견조하다고 했어요 02:29. 추가 원화 강세만 없다면 OEM·ODM사를 중심으로 진입해 볼 만한 구간이라고 했어요 01:55. 앤트로픽 등 비상장 AI 기업도 IPO* 준비를 지연하고 있다고 했어요 07:50.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
박근형의 입장 강세중장기
박근형은 AI 자금 조달 부담이 있지만 빅테크의 AI 투자 중단은 없을 거라고 봤어요. K뷰티 밸류에이션이 10배 초반으로 빠진 지금과 2029년까지 물량이 솔드된 하이닉스를 주목했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.