외국인이 사는 금액보다 파는 금액이 압도적으로 크다고 했어요. 03:08
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삼성전자와 하이닉스 매도액을 합치면 9조예요
외국인이 판 삼성전자와 하이닉스 금액을 합쳐 9조라고 했어요. 반도체를 집중적으로 파는 상황이라, 일부 종목을 샀다는 사실만으로 시장을 좋게 보기는 어렵다고 했어요. 02:04
삼성SDI 매도액은 1,600억, 가장 많이 산 네이버는 1,400억이라고 비교했어요. 수급 순위보다 실제 금액의 차이를 봐야 한다고 했어요. 02:26
패키징은 기술 개발과 투자가 이어지는 분야예요
“주가는 내려갔지만은 기술은 진화하는 거거든요.” 기판의 면적이 커지고 쓰임도 늘어난다고 했어요. HBM* 등 새로운 반도체를 만드는 과정에서도 패키징 기술이 중요하다고 봤어요. 07:45
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
기판 업체들의 실적 회복은 2025년에 시작됐고, 올해 실적으로 확인됐다고 했어요. 내년에는 실적 증가 속도가 정체될 수 있지만, 기술 개발과 투자가 계속되는 분야로 패키징을 꼽았어요. 09:40
다만 AI 클라우드 기업들의 실적 발표에서 자본 지출과 현금 조달에 대해 시장이 만족할 만한 설명이 나오는지 확인해야 한다고 했어요. 그전에는 업종을 구분하기 어려울 만큼 변동성이 크다고 했어요. 04:43
전력 부족과 ESS 수요는 남아 있다고 봤어요
전력 인프라 기업들의 주가가 AI 우려로 내려갔어도 실적까지 나빠진 것은 아니라고 했어요. 자체 발전과 에너지 효율 개선에도 관심을 뒀어요. 14:26
ESS의 미국 데이터센터 투입 비중은 10%도 안 된다고 했어요. 데이터센터 건설 지연 우려로 함께 하락했지만, 신재생에너지가 늘면 전력을 저장하는 용도도 커질 수 있다고 봤어요. 16:08
배터리 소재와 셀은 하락 이유가 달라요
소재 업체는 리튬 가격 하락과 환율 영향이 실적에 드러났다고 했어요. 반면 셀 업체까지 함께 빠진 데는 ETF*의 매도와 비중 조절 영향도 있다고 봤어요. 같은 하락이라도 이후 반등 여건은 구분했어요. 17:06
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
코스닥 역시 지수만 보기 어렵다고 했어요. 상위 종목이 자주 바뀌고, 반등 때도 시장의 관심이 다시 반도체로 향할 수 있다고 봤어요. 19:33
이러면 강세, 이러면 약세
하창봉의 입장 강세변동성 완화 조건
반도체 패키징은 기술 개발과 투자가 이어져 반등 탄력을 기대하는 분야라고 봤어요. 다만 현재 시장의 큰 변동성이 먼저 완화돼야 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.