SK하이닉스 매출총이익률이 80%까지 나왔지만 공급 한도가 정해져 있고, 삼성전자가 주주환원 정책을 강화하면 포텐셜이 더 크다고 봤어요.
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DRAM·HBM 가격 오르는데 주가가 반응 못 하는 이유가 있어요
디램 가격과 HBM* 가격 상승에 LTA 장기 공급 계약까지 더해져 SK하이닉스 사상 최대 실적을 받쳤다고 했어요 01:14. 업황은 좋지만 2029~2030년 창신 메모리가 서버형 디램 양산에 나선다는 우려가 한국 반도체 주가에 부정적으로 작용했다고 봤어요 02:21.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
목표 주가 숫자보다 어떤 논조로 올렸는지를 봐야 해요
국내 증권사는 IB 비즈니스 관계로 공격적인 의견 내기가 어렵고, 외국계 증권사는 독립적으로 세게 내는 경향이 있다고 했어요 08:12. 숫자에 매몰되기보다 어떤 논조로 목표 주가를 올렸는지, 그 배경이 무엇인지를 꼼꼼하게 비교하라고 했어요 08:51.
마이크론 파업 길어지면 메모리 가격 한 번 더 올라요
1일 경고성 파업이었고 대만 전 사업장이 동시에 멈춘 상황은 아니었다고 했어요 10:54. 대만은 마이크론의 핵심 디램·HBM 생산 거점이라 그렇기 때문에 만약에 파업이 길어지고 장기가 된다면 디램 가격, HBM 가격에 영향을 줄 수밖에 없습니다. 11:43
이러면 강세, 이러면 약세
- 마이크론 파업이 장기화되면: 타이트한 메모리 공급에서 공장이 멈추면 메모리 가격이 한 번 더 오를 수 있다고 했어요 11:57.
최창규의 입장 강세삼성전자 선호
최창규는 반도체 업황은 지금도 좋고 2027~2028년까지 공급이 수요를 못 따라가는 상황이 이어진다고 봤어요. SK하이닉스는 이미 완판 상태인 맛집이고, 삼성전자가 SK하이닉스에 못지않은 주주환원* 정책을 내놓으면 포텐셜이 더 크다고 봤어요.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.