SK하이닉스는 2027~2028년 생산의 50% 이상을 이미 선계약으로 채웠어요.
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빅테크 3사 설비투자 합계 5,500억 달러, 현금 흐름이 적자로 돌아섰어요
구글·아마존·메타 세 기업의 2026년 설비 투자 합계는 5,500억 달러를 넘어요. 02:38 아마존은 최근 12개월 기준 잉여 현금 흐름이 -424억 달러 수준까지 내려갔어요. 03:31 빅테크가 지출하는 투자금은 엔비디아 GPU, HBM*, DDR5 메모리 등을 공급하는 기업들의 매출로 흘러간다고 했어요. 04:23
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
SK하이닉스, 2027~2028년 생산의 50% 이상을 선계약으로 확보했어요
SK하이닉스는 2027~2028년 생산 능력의 50% 이상을 단기 공급 계약으로 확보했다고 발표했어요. 05:07 메모리 가격 급등으로 고객들이 공급 물량을 먼저 잡으려는 움직임이 있다고 했어요. SK하이닉스는 메모리 공급 부족이 2030년까지 이어질 가능성도 언급했어요. 05:26
AI 토큰 사용량이 5,000배 폭증해 메모리 총수요를 끌어올려요
중국의 하루 AI 토큰 사용량이 2024년 약 1조 개에서 최근 500조 개로 약 5,000배 증가했다는 수치가 나왔어요. 06:00 “토큰 하나의 가격이 하락하더라도 전체 토큰 사용량은 훨씬 빠르게 증가할 수 있는 거죠” 07:44 이렇게 되면 GPU와 메모리의 총수요는 계속 늘어날 수밖에 없다고 했어요. 07:58
이러면 강세, 이러면 약세
진행자의 입장 강세메모리
빅테크들이 투자를 줄이겠다고 발표한 게 아니고 내년에도 설비 투자를 더 늘릴 계획이라고 밝혔기 때문에, 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 매출이 줄어드는 요소는 없다고 봤어요. 광고 중심 수익 구조가 AI 답변 방식으로 바뀌면서 빅테크 내에서도 적응하는 기업과 그렇지 못한 기업 사이에 격차가 생길 것이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.