엔비디아 주가가 보도 당일 0.8% 하락에 그쳤지만 동남아를 거치는 판매가 규제 시험대에 올라 있다고 했어요.
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메가스피드 전 임원, 21개월간 장비 48억 달러 구매
미국 정보당국이 중국 정보기관을 위한 정보 자산으로 판단한 인물은 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드 전 고위 임원 앨리스 황이에요. 성이 같을 뿐 젠슨 황과는 친척이 아니에요. 01:34 보도로는 젠슨 황은 경고 브리핑을 한 번도 받은 적 없고, 정보 수집을 알았다고 볼 공개 증거도 없다고 했어요. 02:18 메가스피드의 말레이시아 계열사는 2024년 6월부터 올해 2월까지 21개월간 엔비디아 장비를 최소 48억 달러 어치 사들였어요. 02:55
상자째 쌓인 장비, 상무부 조사가 법무부로
2024년 말 미국 상무부 관계자가 말레이시아 데이터센터를 찾았을 때 엔비디아 장비가 상자째 그대로 놓여 있었어요. 03:21 칩을 동남아에 두고 중국 기업이 원격으로 계산 능력을 빌려쓰는 방식은 수출 통제의 회색 지대로 꼽혀 왔다고 했어요. 04:31 상무부 조사는 법무부로 넘어갔고, 엔비디아는 GPU를 하나하나 다 셌고 불법 이전이 없었다는 입장이지만 이는 회사 입장일 뿐 당국 결론이 아니라고 했어요. 06:17
주가 0.8% 하락, 중국 AI 칩 매출은 전망에서 이미 0
엔비디아 5~7월 분기 매출은 962억 달러로 1년 전의 두 배가 넘었고, 데이터센터 부문이 890억 달러였어요. 08:50 이 가운데 중국 고객에게 판 H200은 데이터센터 매출의 1%도 안 됐어요. 10:25 중국 정부가 자국 기업의 엔비디아 칩 구매를 막았고, 엔비디아는 다음 분기 전망에서 중국 AI 칩 매출을 이미 0으로 잡았기 때문에 이번 보도로 더 깎일 몫이 없다고 했어요. 09:30 당일 시장을 더 크게 흔든 건 알파벳이 AI 설비 투자가 영업 현금보다 3분기에만 91억 달러 많다고 밝히며 12.6% 급락한 것이었어요. 11:06
이러면 강세, 이러면 약세
진행자의 입장 중립약세 우려
진행자는 스파이 의혹 자체보다 동남아를 거치는 판매가 규제 시험대에 올라 있다는 것이 엔비디아 투자자가 봐야 할 진짜 변수라고 봤어요. 주가 0.8% 하락은 중국 AI 칩 매출이 이미 전망에서 빠져 있었기 때문이며, 법무부 수사 결과·동남아 수출 통제 강화·의회 움직임 세 가지를 지켜봐야 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.