SK하이닉스는 2029년까지 3년치 D램과 HBM이 사실상 다 팔렸다고 밝혔어요.
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예전 호황, SK하이닉스 이익이 1년 새 87% 줄었어요
2018년 말 고객 주문이 줄고 공장 물량이 쏟아지면서 SK하이닉스 영업이익이 1년 새 87% 줄었어요 02:38. 2022년에도 서버 재고가 9~12주치로 쌓이면서 디램값이 20~30%대 빠졌고, SK하이닉스는 2023년 한 해 7조 7천억 원 영업손실을 냈어요 03:37. 두 번 모두 물량이 넘치는데 고객이 주문을 줄이고 재고가 쌓이며 값이 함께 꺾이는 패턴이었어요 04:15.
알파벳 3분기 설비 투자 514억 달러, 빅테크 지갑 안 닫혔어요
알파벳은 올해 설비 투자 계획을 그대로 두고 내년엔 더 늘리겠다고 밝혔어요 04:51. 3분기에만 514억 달러를 썼고, 구글 클라우드 수주잔고도 5,610억 달러가 쌓여 있어요 05:15. 마이크론소프트 에저 매출은 48% 늘었고, 빅테크들은 AI 계산 수요가 공급 용량보다 많아 외부 설비까지 빌려 쓰고 있어요 07:13.
SK하이닉스, 웨이퍼 확보 4~5년, 2029년까지 물량 다 팔렸어요
HBM3은 같은 용량을 만들 때 일반 디램보다 웨이퍼를 3배 쓰는 데다 08:32, 웨이퍼 공급이 수요보다 20% 이상 모자라 추가 확보에 최소 4~5년이 걸린다고 했어요 08:45. 지금 협의 중의 물량까지 합치면 2029년까지 3년치 D램과 HBM이 사실상 다 팔렸다는 게 회사 설명이에요 09:22. SK하이닉스는 3분기 매출의 80% 가까이를 영업이익으로 남겼어요 11:28.
이러면 강세, 이러면 약세
진행자의 입장 강세중기
진행자는 빅테크의 AI 투자 지속, 공장 증설에 걸리는 시간, 사전 장기 계약이라는 세 근거로 이번 메모리 호황이 예전 사이클과 다르다고 봤어요. 2030년은 주가나 이익을 약속한 숫자가 아니라 메모리가 모자한 기간을 회사가 내다본 숫자라고 했어요 11:44.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.