선거 전 3개월은 나스닥·삼성전자 모두 하락했지만, 이후엔 네 번 모두 올랐다고 했어요.
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선거 후 12개월, 삼성전자 평균 21% 올랐어요
2010·2014·2018·2022년 네 번의 중간선거 데이터를 보면, 선거 전 3개월은 나스닥 1.6%, 코스피* 3%, 삼성전자 4.4%, 하이닉스 4.9% 하락했어요. 08:08 AI도 없던 시절에도 이 패턴은 반복됐다고 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
선거 후 6개월 평균은 나스닥 11%, 필라델피아 반도체 지수 20.5%, 코스피 2.1%였고, 삼성전자는 12개월 뒤 평균 21% 올랐어요. 네 번 모두 삼성전자만 빠짐없이 상승했다고 했어요. 04:13
2018년 트럼프 1기 중간선거 이후엔 미중 무역 분쟁이 관세 완화로 전환되면서 코스피와 삼성전자가 강하게 반등했고, 지금 상황과 비슷하다고 했어요. 10:46 현재 코스피는 고점 대비 39%, 삼성전자는 40% 빠진 만큼 오히려 더 유리한 출발점이라고 했어요. 18:17
AI 투자가 멈추지 않는 이유, 코어위브는 전체의 3%예요
코어위브가 전체 데이터센터 시장에서 차지하는 비중은 3%이고, 빅테크 하이퍼스케일러가 90%를 운영한다고 했어요. 22:11 네오클라우드 50개 업체 전체가 시장의 10%를 차지하는 상황에서, SVB 하나가 망해도 나머지 중소은행이 살아남은 것과 같은 구조라고 했어요. 22:44
데이터 센터의 가격은 계속 올라가고 있는데 부실이 나온다라는 말이 앞뒤가 안 맞는다. 24:49 D램 4분기 가격도 20~30% 상승 중이며, LTA(장기공급계약)를 맺었다는 건 과잉 생산 없이 물량을 늘리겠다는 뜻이라고 했어요. 20:01 닷컴 버블 때도 아마존이 40% 조정을 두 번 받고도 5년간 9배 올랐다고 했어요. 18:48
주주환원* 발표가 나와야 외국인이 돌아와요
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
성장률 둔화는 인정하면서도, 실적 숫자보다 컨퍼런스콜에서 주주환원 메시지가 나오느냐가 중요하다고 했어요. 28:06 삼성전자는 자사주 소각*, 하이닉스는 배당 규모 확대 신호가 나와야 외국인이 다시 살 이유가 생긴다고 했어요.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
외국인이 대규모 매도 후 나갔다면 환율이 올라야 하는데 그렇지 않아, 외국인들은 팔만큼 판 게 아닌가 하고 개인적으로 보고 있다고 했어요. 34:07 여차하면 들어올 준비를 하고 있을 수 있다는 뜻이라고 했어요. 32:31
이러면 강세, 이러면 약세
이권희의 입장 강세중립
이권희는 과거 네 번의 중간선거 이후 삼성전자·나스닥이 모두 상승했고, 지금처럼 주가가 크게 빠진 상황은 오히려 유리하다고 봤어요. 코어위브 부실 우려와 AI 투자 중단론에 대해서는 전체 시장 대비 비중이 너무 작아 과도한 우려라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.