기판 수가 블랙웰부터 2개에서 4개로 늘며 일본·대만만으로는 감당이 안 된다고 했어요.
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블랙웰부터 트레이당 플립칩BGA 2개에서 4개로 늘었어요
엔비디아 H100 세대(하퍼)에서는 이비덴이 플립칩BGA를 100% 독점 공급했고, 블랙웰부터 유니마이크론이 들어와 약 30%를 차지했어요. 22:32 블랙웰 NVL72는 컴퓨팅 노드 18개에 GPU 72개가 들어가는 구성인데, 트레이당 기판이 4개씩 필요해 총 수요가 급증했다고 했어요. 18:27
삼성전기는 현재 MV 스위치 칩과 Groq LPU에 플립칩BGA를 공급 중이고, 앞으로 더 다양한 칩으로 범위가 넓어질 것으로 봤어요. 14:02 GPU 본체 기판까지 진입하면 주가가 레벨업 될 것이라고 했어요. 20:01
램리서치 4분기 매출 증가 4~5%로 꺾인 것도 부품 병목 때문이에요
램리서치는 2·3분기 매출이 22% 증가하고 영업이익률이 40%에 달했지만, 4분기는 4~5% 증가에 그친다고 발표했어요. 07:32 장비에 들어가는 부품 업체들의 케파 확충이 따라오지 못하는 게 이유라고 했어요.
이 병목 때문에 장비가 TSMC·삼성·하이닉스·마이크론에만 가고 중국에는 갈 여유가 없다고 봤어요. 08:07 장비 공급이 막히면 중국 메모리 케파 확대도 어렵고, 2027년 메모리 가격 하락론은 근거가 약해진다고 했어요. 08:55
일론 머스크가 GPU 임대 단기 계약만 원하는 이유가 있어요
머스크가 AI 데이터센터 투자 후 6개월 만에 흑자가 난다며 장기 계약을 거부하는 것은, GPU 임대 가격이 계속 오를 것으로 보기 때문이라고 했어요. 04:30 계속 GPU 가격을 올려도 고객이 기다린다는 말이기 때문에라고 했어요. 05:24
전력난·자금난으로 데이터센터가 수요만큼 지어지지 않아 기존 설비의 희소성이 높아지고 있으며, 구글도 자체 데이터센터 용량이 부족해 스페이스X에서 임대한다고 했어요. 05:35
엔비디아가 한국 공급망을 찾기 시작한 이유가 있어요
엔비디아는 GPU·CPU·스위치·네트워킹 등 7개 칩을 직접 설계하며 칩 수가 계속 늘고 있어요. 13:40 아무리 좋은 솔루션이 나와도 그냥 엮겨 가지고 평생 엔비디아의 노예로 살아야 됩니다라고 했어요. 16:13
칩 수가 많아지면서 일본·대만만으로 기판 공급이 안 되자 엔비디아가 한국 공급망에 손을 내밀었다고 했어요. 21:38 삼성전기 외에도 대덕·LG이노텍 등 한국 기업들 전반에 미국 고객사 방문이 늘고 있다고 했어요. 22:53
이러면 강세, 이러면 약세
노근창의 입장 강세단기 중립
반도체 기판 공급 부족이 이어지는 상태이며, 삼성전기의 엔비디아 공급망 진입이 의미 있는 출발이라고 봤어요. 단기 주가는 시장 분위기에 눌려 있지만 반등 시 1등 기업 위주로 의미 있게 움직일 것이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.