AI 서버 수요 기조가 꺾이지 않았고 보수적 증설이 받쳐 주고 있다는 게 근거예요.
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디램 가격 상승폭, 작년 3분기 기점에서 10%대로 줄었어요
20~30%대를 유지하던 디램 가격 상승폭이 10%대 초반·중반으로 꺾였고, 범용 디램은 하반기부터 둔화가 맞다고 했어요 01:33. 다만 이건 공급 부족이 아니라 판가 상승이 수요를 위축시킨 결과라고 봤어요 02:14.
AI 서버 수요는 꺾이지 않았고 증설도 보수적이에요
AI 서버 쪽에 공급이 집중되면서 범용 쪽이 타이트해진 것이지, AI 수요 자체는 살아 있다고 했어요 02:28. 메모리 기업들이 2년 가까운 다운사이클 이후에도 보수적 증설 투자를 이어 가고 있다고 봤어요 03:05.
현실적 목표 구간은 삼성전자 32만 원, SK닉스 220만 원이에요
노무라의 삼성전자 67만 원·SK닉스 470만 원은 현 주가와 갭이 크다며, 삼성전자 32만 원·SK닉스 220만 원대를 봐야 할 구간으로 봤어요 03:44. 고금리가 AI 사이클 발목을 잡고 있는 수준이며, 이란 분쟁 해소나 유가 하락 시그널이 오면 성장주 밸류 매력도가 회복될 수 있다고 했어요 03:27.
이러면 강세, 이러면 약세
변영인의 입장 강세근접 목표 32만 원
AI 사이클이 꺾이지 않았고 메모리 기업이 보수적 증설을 유지하는 한 삼성전자 32만 원·SK닉스 220만 원대까지는 충분히 볼 수 있다고 봤어요. 고금리와 이란 리스크가 걷히면 밸류 매력도가 회복되고, 메타 실적과 젠슨 황 연설이 단기 반등 계기가 될 수 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.