하이닉스가 고점 대비 60% 빠진 상황에서 솔리다임을 하락 이유로 드는 건 핑계라고 했어요.
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스페이스X 매출 161.3% 성장, CapEx 회수 6개월로 단축됐어요
전년 동기 대비 매출 증가율이 161.3%였고 00:41, 1GW 투자당 매출 회수 기간이 원래 1년에서 이번 가이던스에서 6개월로 더 단축됐다고 했어요 05:38. 스타링크 영업이익률은 45%, 전체 영업이익률도 거의 20%에 달한다고 했어요 03:12. 2030년 매출 1조 달러 전망은 일론 머스크 타임이라 일부 할인해야 하지만, 25년간 방향은 결국 다 만들어 가는 패턴이 있다고 봤어요 02:30.
솔리다임은 40~50% 하락에 이미 반영된 이슈예요
어제 시장에서 솔리다임 상장을 하이닉스 하락의 근거로 드는 말이 많았는데, 하나의 구실이라고 생각 이미 40% 50% 빠졌는데 솔리다임은 반영된 이슈라고 봐도 무방하죠 24:17. 키옥시아, 샌디스크 등 다른 메모리 업체들도 같이 빠졌다고 했어요 24:25. LG엔솔 케이스와 똑같다는 시각에 대해서는 글로벌 업황을 따라가는 구조라 다르다고 봤어요 28:00.
주주환원율 80~100% 유지가 디스카운트를 줄여요
자회사를 물적분할 상장하더라도 주주환원율*을 80~100%로 유지하면 디스카운트가 그만큼 줄어든다고 했어요 27:00. SK 그룹이 이미 자사주 소각* 의지를 발표했고 28:11, 솔리다임을 미국에 상장시킨 뒤 M&A 프리미엄으로 두 배를 받는 그림도 기대했어요 25:35. IPO 때 기존 주주에게 먼저 참여 기회를 줘야 한다는 방법도 제시했어요 26:43.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
단타는 도박 심리로 이어지고 장기 보유가 답이에요
단타를 치면 칠수록 도박 심리로 바뀐다고 했어요 32:08. 기업 주가는 10년 이익을 당겨서 형성되기 때문에 1~2년 이슈에 크게 흔들릴 필요가 없다고 했어요 18:11. 연초 이후 하이닉스는 87.8%, 삼성전자는 76% 수익이 나고 있는데, 1등 주식을 돈 생길 때마다 사서 그냥 들고 있는 게 실제로 가장 잘 하는 방식이라고 봤어요 11:27.
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세단기 조정 과도
솔리다임 상장 우려는 이미 주가에 반영됐고, 미국 상장을 통한 M&A 프리미엄과 주주환원율 80~100% 유지 조건이 충족되면 SK하이닉스의 할인 요인이 줄어든다고 봤어요. 어제 하이닉스가 지나치게 빠졌다고 직접 언급했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.